特斯拉Optimus产线进场安装、量产临近，宇树科技已过会，国内机器人上市潮开启
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马斯克发文称在Fremont的Optimus生产线已进场安装，首条产线FAT验收接近收尾，模块化产线2-3天安装、1周可转产，预计7-8月启动生产；Austin工厂已于5月动工，预计2027年夏季投产，远期目标年产1000万台。执行器、丝杠、减速器等重资产环节已签订PPA。特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy描绘五年蓝图，称由Cybercab和Optimus构建的"真实世界AI"将全面融入工作、出行和家庭场景。与此同时，宇树科技已过会，预计下半年登陆科创板；另有几家机器人公司秘密交表，涉及整机及核心零部件环节，预计将在未来6-12个月内陆续披露，板块标的扩容在即。
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7 只 · 按关联度排序
拓
92%
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特斯拉汽车核心供应商（NVH/底盘/热管理），2025年报明确设立机器人执行器事业部，直线执行器和旋转执行器已完成多轮送样；2025年报收入分项中机器人执行器已开始贡献利润（0.1%），同时在灵巧手电机等核心部件领域加速拓展，有望直接进入特斯拉Optimus供应链。
震
90%
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2025年报及可转债募集说明书多次披露：线性执行器模组、反向式行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠已直接对接海外大客户（人形机器人），正处于供应商导入审核阶段；2024年9月成立子公司宁波马丁具身机器人科技专注人形机器人零部件，产品已获国内外多个头部本体客户验证。
绿
88%
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国内谐波减速器龙头（市占率第一），获评2025中国人形机器人配套供应商TOP1（国金证券2026-04-22研报）；机器人行业收入占比74%，2025年谐波减速器销量42.52万台（同比+72%）；已布局机电一体化执行器和反向行星滚柱丝杠，特斯拉Optimus百万台产能将催生千万级谐波减速器需求。
三
85%
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特斯拉汽车热管理核心供应商，汽车零部件收入占比40.1%，国外收入43%；人形机器人/特斯拉双概念板块覆盖，车用电子膨胀阀、热管理集成组件等市占率全球第一；与特斯拉深度合作超过10年，在机器人热管理和执行器领域有望直接延伸至Optimus供应体系。
双
82%
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2025年报披露：人形机器人用反向行星滚柱丝杠产品已建成试制生产线，一期10万套量产线已具备量产能力（计划2026年6月投产）；已与国内头部新势力车企合作开发机器人直线驱动关节模组，2025年6月交付首批样品；特斯拉概念板块覆盖，通过收购科之鑫实现丝杠产业链上游整合。
江
80%
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2025年报明确提及特斯拉Optimus、宇树、智元等国内外头部企业加速量产布局，人形机器人单台用电机达34台以上；机器人用无框力矩电机开发项目已完成并进入批量生产；电机业务（工业电机+伺服电机+其他电机）收入占比52.4%，直接受益于人形机器人电机千亿级增量市场。
鸣
78%
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空心杯电机技术国内领先、全球第一阵营，该业务近两年营收增速超40%正处于规模化放量期；控制电机及驱动系统产品收入占比83%，重点布局人形机器人、智能制造等战略性新兴产业；空心杯电机和无框力矩电机是人形机器人灵巧手和关节执行器的核心部件，直接受益于Optimus量产带动的电机需求爆发。