美伊战争提前结束预期升温，机构建议重点关注AIDC链和海外缺电链反弹机会
特朗普表示预见美国将在两三周内结束对伊战争，受此提振美股大幅反弹，纳指涨3.83%。若美伊缓和超预期，市场风险偏好资产有望迎来反弹。重点关注AIDC链（AI数据中心）和海外缺电链：SST（服务器电源）环节关注金盘科技、四方股份、特锐德、伊戈尔等；PSU（电源模块）关注欧陆通、麦格米特；主变出海关注思源电气、金盘科技、特变电工；中东电力设备链关注特锐德、大连电瓷、宏远股份；燃机及柴发链关注东方电气、泰豪科技等。
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特朗普那边放话说，预估两三周内美伊战争就能结束。这话一出来，市场直接嗨了，美股昨晚大幅反弹，纳斯达克涨了3.83%。
说白了，这就是地缘风险缓和的预期起来了。之前市场一直担心美伊冲突升级，现在突然说可能很快打完，风险偏好自然就回来了。
那这种情况下，机构现在都在喊重点关注两个方向：一个是AIDC链，也就是AI数据中心供电这块，像金盘科技、特锐德、思源电气这些公司都涉及服务器电源、变压器这些业务；另一个是海外缺电链，特别是中东那边电力设备需求可能起来，像特锐德、东方电气这些做发电设备的都值得关注。
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