夏季高温加剧美国电网严峻态势，北美缺电链需求高企
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7月1日美国PJM宣布由于持续高温美国电网进入紧急状态，能源部发布2项紧急命令。IDC高速建设缺电问题日益加剧，Woodmac报告指出美国数据中心电气设备规模预计将从2025年的200亿美元高增至2030年的650亿美元。现实是大量项目并网迟滞，近600GW项目仍在寻求接入容量。西门子能源近期上调全球燃机需求10GW至110-120GW/年，且即将售罄2029-2030年产能。中国高压变压器5月起正高速进入美国市场（连续同比增长90%以上）。
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金
93%
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全球干式变压器龙头，2025年报外销收入22.98亿元（占比31.78%），外销订单31.55亿元（占比35.74%）；产品获美国UL等355项国际认证，持有美国子公司JST Power Equipment（80%股权）；2026Q1数据中心订单17.35亿元同比+278.45%，在手订单37.63亿元同比+116.66%；完成345kV超高压大型变压器海外交付。长江证券2026-04-08研报指
伊
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全球新能源升压变压器龙头，2025年报国外收入36.3%（利润中国外占比55.4%）；在美国设有销售及售后服务分支机构，海外生产基地覆盖泰国、美国、墨西哥、马来西亚；新能源变压器符合美标规格并大批量出口。2025年北美数据中心变压器订单增速超400%（国盛证券2026-04-24研报），招商证券2026-03-31研报确认'北美数据中心变压器毛利率高于传统主业'。直接受益于美国电网紧急状态下的变压
思
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电力设备民企龙头，2025年报国外收入26.9%（利润30.9%），变压器类业务收入46.33亿元同比+38.38%；2025年营收215.4亿元同比+39.3%，归母31.5亿元同比+53.7%。华泰证券2026-04-25研报指出'加速突破北美数据中心领域'；山西证券2026-06-15研报指出美国电力行业计划投资超1.1万亿美元，变压器出口同比增长30%+。受益于北美电网升级及数据中心缺电带
应
82%
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燃气轮机高温合金热端部件全球供应商，2025年报披露与贝克休斯合作持续深入、接单量和交付量连创新高，并启动GE LM2500和LM6000航改燃机项目；国外收入占比51.1%。直接受益于新闻中西门子能源上调全球燃机需求至110-120GW/年且2029-2030年产能即将售罄，全球燃机零部件供应链景气上行。
安
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2026年1月与北美客户签订数据中心电力设备供货合同898.3万美元（折合6298万元人民币，公告编号2026-003）；2025年报详细论述'北美数据中心电力需求爆发导致变压器严重短缺，头部厂商产能全面饱和，交付周期延至3年以上'，并披露核心技术团队设计制造的数百台变压器已销往美国等国际市场。以开变一体机为核心的智慧模块化变电站切入北美数据中心市场。
华
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变压器有载分接开关国内第一、全球第二，是变压器的关键核心组件（变压器调压唯一带负荷动作的部件）；在美国加州设立HUAMING USA CORPORATION负责北美销售服务；2025年报国外收入19.7%，产品远销北美等多个国家和地区。间接受益逻辑：美国变压器需求暴增→上游分接开关配套需求同步增长。