美联储6月会议纪要：所有官员都支持6月份维持利率不变
【美联储6月会议纪要：所有官员都支持6月份维持利率不变】财联社7月9日电，美联储会议纪要显示，官员们均支持维持当前利率目标区间不变。部分官员认为加息有必要，但表示支持在本次会议上维持当前利率区间。少数几位与会人士认为6月FOMC会议有加息的理由。大多数官员指出，由于与人工智能相关的需求、中东冲突以及关税，通胀可能仍将保持高位。通胀率进一步上升，且仍远高于委员会设定的2%长期目标。他们观察到核心通胀率和整体通胀率均有所上升。在这种情况下，几乎所有与会者都表示可能需要采取一些政策收紧措施。
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全球AI服务器制造龙头，云计算业务收入占66.8%（2025年报），英伟达AI服务器核心供应商。美联储纪要首次将'AI相关需求'列为通胀持续高位的三大驱动因素之一，从全球最高货币当局层面确认AI算力基建需求的真实性与持续性，公司作为AI服务器代工龙头直接受益于全球AI基础设施投资的持续扩张。
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块占收入98%（2025年报），国外收入占比90.6%，英伟达概念股。中泰证券2026-05-17研报指出'AI算力需求持续扩张驱动高速光模块放量'。AI数据中心对800G/1.6T光模块需求随算力扩张持续高增，Fed对AI需求持续性的背书强化了海外CSP资本开支高景气预期。
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高速PCB龙头，企业通讯市场板（含AI服务器/交换机用PCB）占收入77.4%（2025年报），国外收入82%。PCB产品以数据中心基础设施为核心应用领域，是AI服务器中高端PCB的主力供应商。Fed对AI需求持续性的确认，进一步支撑AI服务器出货量增长→高速PCB需求同步受益。