美伊冲突急剧升级——伊朗打击科威特、巴林美军基地，美撤销伊朗石油出口许可并发动空袭
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白宫收到伊朗袭击商船的报告后，特朗普认定伊朗并非真心寻求协议，随即撤销伊朗石油出口许可，连续两日发动空袭，并威胁炸毁海水淡化厂。作为回应，伊朗对位于科威特、巴林的4个美军基地实施打击。受局势急剧升温影响，石油主题基金大幅走高，嘉实原油LOF、原油LOF易方达、南方原油LOF等均涨超7%，燃油主力合约日内大涨6%。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售收入占总收入84.3%、占总利润97.3%，是A股中对油价弹性最大的纯上游油气标的。美国撤销伊朗石油出口许可叠加霍尔木兹海峡封锁将致全球原油供给显著下降（长江证券2026-05-15研报），油价中枢上移直接增厚公司上游利润。2025年报明确指出'地缘政治风险进一步加大'。
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中国最大的油气生产和销售商，油气销售占收入81.3%，油气和新能源贡献40.7%利润。2026Q1季报提及'中东局势导致原油市场剧烈波动'。长江证券2026-05-15研报指出'美伊冲突下霍尔木兹海峡封锁使全球供给显著下降，公司充分受益，上游板块盈利弹性可期'。油价每上涨10美元/桶，公司年化利润弹性约200-300亿元。
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中国近海最具规模的油田服务供应商，油田技术服务占收入54.7%、钻井服务占29.6%。油价高位运行将推动油公司加大上游资本开支，直接提升油服工作量。公司2025年报明确表述'油价中枢下移、上游资本开支增长放缓'的反向逻辑，油价上涨则直接利好业绩。77.1%收入来自国内，深度绑定中国海油扩产。
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兼具原油生产（56.2%收入、84.3%利润来自原油及其衍生品）和油服业务的综合性油气公司。在伊拉克拥有EBN、MF两大油田区块开发权，首期投资合计约4.8亿美元。国信证券2026-04-17研报指出'美以伊战争爆发后伊朗封锁霍尔木兹海峡，原油价格快速上升，公司伊拉克区块进展顺利'，油价升温直接利好其自有原油销售。
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全球油轮船队运力规模第一，外贸原油运输占总收入47.2%、LNG运输10.7%。美伊冲突升级导致霍尔木兹海峡通航受阻（全球约20%石油通过该海峡），油轮绕行拉长航距，叠加地缘风险溢价推升运价。公司2025年报显示VLCC运价在外贸原油驱动下已大幅上涨，冲突持续将进一步提升油运景气度。
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拥有全球领先的VLCC船队，油轮运输占收入36.5%、贡献55%利润。长江证券2026-04-29研报指出'美伊冲突升级致霍尔木兹海峡封锁，公司已锁定二季度近一半运营天数，国油国运可提供较稳定的货源保证'。一季度BDTI VLCC-TCE同比+182.3%，冲突加剧将延长高运价持续周期。