欧盟拟设定2040年电气化目标以减少油气依赖，7月17日公布草案
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欧盟委员会将在7月17日公布的政策计划中提出面向下一个十年的电气化目标，随后于今年第四季度纳入法律。目标将以2040年电力在终端能源消费中的占比来表述，具体数值尚未确定。草案显示，若加速电气化，欧洲可替代三分之二天然气需求、削减一半石油消费，到2030年代末节省2000亿欧元化石燃料进口支出。欧盟希望通过扩大本土清洁电力，既实现2040年较1990年减排90%的气候目标，也能增强能源安全。
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阳
92%
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全球光伏逆变器龙头，2025年报显示海外收入占比60.5%，储能系统收入占比41.8%。已针对欧洲发布PowerKeeper Series工商业储能系统（2025年报披露）。欧盟加速电气化扩大清洁电力占比，直接拉动光伏逆变器和储能需求，公司作为全球唯一六度蝉联逆变器可融资性第一的品牌（彭博新能源财经）将直接受益。
日
90%
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空气能热泵核心标的，2025年报显示空气能系统收入占比32.8%，海外收入占比25.1%。年报明确写道：欧盟清洁供暖补贴持续落地，当前欧洲热泵渗透率不足13%，超1.4亿台存量壁挂炉更新需求空间广阔。欧盟电气化替代天然气供暖，热泵是最直接的替代技术，公司外销业务率先受益。
晶
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全球最大光伏组件制造商，2025年报显示欧洲区域收入占比13.1%，境外总收入占比64.5%。欧盟草案提出加速电气化可替代三分之二天然气需求，光伏是扩大清洁电力的核心路径。公司N型TOPCon技术领先，全球出货量第一，将直接受益于欧洲光伏装机加速。
晶
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光伏组件全球领先企业，2025年报显示欧洲收入占比19.9%（在A股光伏组件公司中欧洲占比最高），海外销售网络覆盖178个国家和地区。欧盟2040年电气化目标指向电力消费占比大幅提升，光伏是增量清洁电力的主力，公司欧洲业务将直接受益。
正
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光伏逆变器+储能业务收入占比65.8%（2025年报），海外收入占比高达82.9%。中金公司2026年3月18日研报指出：公司与罗马尼亚EPC商ENEVO Group签订761MW光伏逆变器订单，为欧洲大型地面电站标杆项目。欧盟电气化目标驱动欧洲光伏装机与配储需求，公司逆变器业务直接受益。
思
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输配电设备龙头，2025年报海外收入占比26.9%（升至2025中报33.7%），海外利润占比30.9%。产品覆盖开关、变压器、保护自动化等电网核心设备。欧盟电气化意味着终端用能转向电力，需要大规模电网扩容升级改造，公司作为国产电力设备出海代表将受益于欧洲电网投资周期。
上
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光伏逆变器全球出货第四（S&P Global），储能PCS国内出货前二，2025年报海外收入占比36.8%、海外利润占比50.4%。长城证券2026年4月30日研报指出公司加速欧洲等海外大储市场布局，抓住欧洲户储及工商业市场机遇。欧盟电气化推动光伏+储能配置需求，公司光储产品在欧扩张有望加速。