特斯拉Optimus三代定型并下发量产指引，要求供应商年底具备年产10万台零部件能力
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据多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期已下发具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提升至1000台/周，随后在年底达到2000-2500台/周；目前供应商已看到8月数百台的具体订单，据此估算供应商将在年底具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。据悉，马斯克在6月底的高管会上评审通过了Optimus最新版本，意味着Optimus Gen3在研发三年多后终于走出实验室、进入量产阶段。
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拓
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公司2025年报明确成立机器人执行器事业部切入具身智能，披露"与客户的合作始于直线执行器，已完成多轮送样，延伸至旋转执行器及灵巧手电机等核心部件"，并设有宁波灵御机器人部件子公司。作为特斯拉NVH/底盘核心供应商，直线执行器直接对应Optimus关节需求，年内10万台量产指引带来确定性订单增量。
三
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公司2025年报将"仿生机器人机电执行器"列为战略新兴业务，明确"聚焦机电执行器，继续配合客户进行重点产品研发、试制、迭代、送样"。申万宏源2026-05-05研报指出"机器人零部件业务正从研发验证向量产准备阶段冲刺"，公司作为特斯拉热管理核心供应商，机电执行器直接适配Optimus关节执行器，量产将导入放量。
浙
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浙商证券2026-04-02研报确认公司为"特斯拉新能源汽车热失控防护绝缘件核心供应商，合作历史超十年"；收购狄兹精密51%股权切入人形机器人核心传动赛道（丝杠/执行器）；精密结构件业务2025年收入0.9亿元且毛利率47%，客户覆盖全球主要人形机器人制造商。特斯拉深度合作关系使机器人部件认证周期大幅缩短。
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公司2025年报显示空心杯电机国内领先、全球第一阵营，产品覆盖无框电机、空心杯模组、编码器等，在人形机器人中适配灵巧手与关节电机模组。2025年11月投资者互动披露"机器人业务已向国内外上百家整机与灵巧手部件厂商送样，并持续获得批量订单"。空心杯电机是Optimus灵巧手核心执行部件，量产爬坡直接拉动需求。
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国内谐波减速器绝对龙头，2025年报显示收入中机器人行业占比74%。产品是"无框电机+双编码器+力矩传感器+谐波减速器"关节方案的核心部件。谐波减速器是Optimus全身旋转关节刚需（单台需14-28个），公司已量产KAS系列机电一体化执行器，直接匹配人形机器人关节需求，充分受益于Optimus年产10万台的产能爬坡。
世
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浙商证券2026-01-13研报确认公司"深度绑定特斯拉链核心红利"，"覆盖人形机器人中央控制、关节驱动等全系电子电路需求"。公司是特斯拉PCB核心供应商（全球汽车PCB供应商第9位），每一台Optimus需要多块高可靠性PCB用于控制、驱动和传感器板，量产爬坡直接增加PCB采购规模。