美伊军事冲突显著升级，美军首次打击伊朗基础设施及核电站周边
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伊朗打击位于科威特和巴林共四个美军基地，称这只是"第一阶段"；美国中央司令部确认完成对伊朗沿海约90个军事目标的打击，并动用巡航导弹袭击伊朗北部两座铁路桥，为自4月8日停火以来美方首次对伊朗基础设施发动袭击。另据伊朗国家媒体报道，布什尔核电站周边遭到美国炮弹袭击，位于科纳拉克的伊朗海军基地亦遭到袭击。伊朗革命卫队警告，若美国再次发动攻击，反应将扩展到地区的其他美国基地。
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中
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%。美伊冲突升级威胁伊朗石油供给，国际油价上涨预期下，纯上游业务结构使其成为A股油价弹性最大的标的。
国
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主营导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品及弹药装备，2025年报军品收入占比95.9%。年报明确预判精确制导弹药需求将高速增长；美伊冲突升级加速弹药消耗与补库预期，作为科创板纯正弹药标的直接受益。
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远程精确制导弹药用惯性导航系统核心供应商，2025年公告披露51/51A/51B/51C型惯导系统均为相关配套装备唯一供应商。惯性导航系统占收入64.8%，精确制导武器是冲突中消耗最快的装备，地缘紧张直接拉动列装与补库需求。
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弹药总装龙头，主营迫击炮弹、单兵火箭、引信等消耗性弹药，2025年报装备制造收入占比72%。年报明确指出精确制导弹药、智能化装备列装将加速。地缘冲突升级直接推动弹药消耗与补库预期。