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【周五你需要知道的隔夜全球要闻:美伊相关技术谈判据称仍在继续;美股三大指数集体收涨 贵金属、存储股涨幅居前;SK海力士美国IPO定价为每份ADS 149美元;OpenAI正式推出Gpt-...
控股子公司海太半导体与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》(2025-07-09公告),以"全部成本+约定收益"模式直接为SK海力士提供半导体后工序封装测试服务,半导体业务收入占比15.3%。SK海力士美股IPO定价149美元/ADS,募资将扩大产能,直接利好其封装服务合作方。
高速光模块龙头(收入占比98%),为云数据中心提供400G/800G/1.6T光模块,海外收入占90.6%,深度绑定英伟达等全球AI算力巨头。OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型,将驱动新一轮AI推理算力需求爆发,带动800G/1.6T光模块持续放量(LightCounting预测2026年AI光模块市场达260亿美元)。
存储模组龙头,嵌入式存储收入占比60.9%。2026Q1营收同比增341.53%,受益AI算力爆发和存储行业高景气。年报深度分析SK海力士HBM市场格局(DRAM份额33.2%)。美股存储板块涨幅居前(闪迪+7%、美光+4%),SK海力士IPO直接映射A股存储板块估值提升。
全球AI算力产业链核心供应商,云计算业务收入占比66.8%,承接AI机柜服务器及高速网络系统。GPT-5.6全系列发布将拉动AI服务器需求持续增长,叠加扎克伯格表示Meta正充分利用算力资源并考虑出租,行业算力需求确定性高,公司直接受益。
黄金矿企龙头,2026Q1营收同比增47.65%,净利润大幅增长,直接受益金价上涨。COMEX黄金收报4132.6美元/盎司创历史新高(+1.23%),中东局势持续紧张(伊朗多地传出爆炸声、以军高度戒备)推升避险需求,公司作为纯黄金矿业标的弹性最大。
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