美光大幅上调美国本土晶圆厂投资计划至2500亿美元，纽约项目建设进度超预期，洁净室产业链迎来增量空间。
半导体
美光科技宣布将在2035年前把美国本土Fab及技术投资计划提升至超过2500亿美元，较2025年6月披露的约2000亿美元进一步加码，旨在实现40%的DRAM产能位于美国。纽约州Clay项目已完成首座Fab首次混凝土浇筑，较原计划提前超过一个季度，正式进入垂直施工阶段；项目已选定Bechtel作为EPC合作伙伴、Jacobs作为建筑及工程设计合作伙伴、Gilbane Building Company为场地基础设施承包商。美光明确FY2027各季度资本开支均将高于FY4Q26水平，同比增量超一半来自建造开支。券商指出，为保障工期及质量，美光有较大可能引入具有新加坡美光项目交付经验的台湾亚翔，作为美国洁净室总包商。重点推荐亚翔集成，并推荐圣晖集成、柏诚股份、深桑达A，关注华康洁净、太极实业。
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亚
95%
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新闻重点推荐标的。控股股东为台湾亚翔工程（L&K Engineering），在新加坡有美光项目交付经验。券商指出美光有较大可能引入台湾亚翔作为美国洁净室总包商。2025年报显示IC半导体收入占比97.8%，新加坡收入占比72.8%，与美光海外扩产路线高度契合。国信证券2026-03-30研报指出"北美等区域大订单若落地，27年业绩还有进一步上修可能"。2026Q1营收同比+35.38%，净利润同比
圣
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台资电子洁净室龙头，台湾圣晖工程科技旗下子公司。2025年报显示IC半导体行业收入占比59.7%，洁净室工程为核心业务。国盛证券2026-02-01研报指出"台资电子洁净室龙头，拓美布局加速成长"，直接受益于美国半导体厂洁净室需求爆发。海外收入占比52.8%（2025H1），具备承接海外洁净室工程能力。
柏
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中国洁净室行业领军企业，2025年报显示半导体行业收入占比69.5%，洁净室系统集成工程收入42.5%。曾为三星、SK海力士、台积电等顶级半导体客户提供洁净室系统集成服务。银河证券2026-05-12研报指出"洁净室工程领军企业"。在越南、泰国、马来西亚、新加坡设有海外子公司，具备承接海外半导体洁净室工程能力。
深
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中国电子信息产业集团（CEC）旗下核心企业。2025年报显示洁净室整体解决方案收入占比81%，产业服务收入占比95%。作为央企高科技产业工程服务国家队，具备承接大型半导体晶圆厂洁净室整体解决方案的能力，受益于全球半导体扩产带来的洁净室工程需求增量。
太
78%
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旗下信息产业电子第十一设计研究院（十一科技）为半导体工程设计领域龙头。2025年报显示工程技术服务收入占比83.8%（含工程总包76.5%），IC晶圆厂工程服务为核心能力。半导体概念板块涵盖中芯国际概念、内存、国产芯片等。国资背景（无锡国资委）使其具备承接大型海外半导体项目总包的实力。