美股半导体设备大幅反弹，AMAT CEO称未来2年需求明朗，部分fab展望2030年；推荐6只国产设备标的
半导体
国产芯片
截至北京时间24点，AMAT、LAM、KLA涨幅均超6%。AMAT CEO今日采访表示未来2年的需求已非常明朗，部分fab对2030年也给出方向性展望。景气度可见度能看到2028年甚至2030年，代表终局估值可触达性增强。国产设备龙头公司28年目标估值有望翻倍，十五五后期尤其28年开始利润会快速释放。推荐组合兼顾去日化与出海：芯源微（四代机处于关键验证期）、精智达、华峰测控、北方华创（先进逻辑核心）、盛美上海（出海）、屹唐股份（出海）。
相关股票
6 只 · 按关联度排序
北
95%
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新闻直接推荐标的，定位为'先进逻辑核心'。A股半导体设备平台龙头，电子工艺装备收入占比93.3%（2025年报），产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、离子注入等全系列。申万宏源2026-05-10研报指出公司持续受益国产替代推进，2026年半导体设备市场景气度好于2025年。AMAT CEO所述2年以上需求明朗强化行业β，公司作为国内覆盖度最广的设备龙头直接受益。
芯
92%
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新闻直接推荐标的，明确指出'四代机处于关键验证期'。公司是国内前道涂胶显影设备龙头，2025年报显示前道涂胶显影机持续开展高端工艺验证。国海证券2026-05-06研报确认'涂胶显影新机验证进展顺利'。四代机为国产光刻配套关键环节，验证通过后将打开数十亿美元替代空间，受益于全球半导体设备长期景气周期。
盛
92%
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新闻直接推荐标的，推荐逻辑为'出海'。国产半导体清洗设备龙头，兆声波单片清洗技术达国际领先水平（2025年报），半导体设备收入占比95.8%。公司产品已进入全球主流晶圆厂供应链，海外业务持续拓展，契合新闻出海逻辑。全球半导体资本开支上行周期中清洗设备需求确定性强。
华
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新闻直接推荐标的。国内半导体测试系统龙头，在模拟及数模混合测试领域打破国外垄断，2025年报显示测试系统收入占比88.2%。客户覆盖国内前三大封测厂商及超300家IC设计企业。半导体行业景气上行直接拉动测试设备采购需求，公司作为国内ATE龙头优先受益。
精
90%
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新闻直接推荐标的。国内领先的半导体存储器测试检测设备企业，2025年报显示半导体存储器件测试业务收入占比55.6%。AI驱动HBM及先进存储器扩产带来测试设备增量需求，公司深度布局DRAM/NAND测试领域，受益于存储芯片国产化及行业资本开支扩张。
屹
90%
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新闻直接推荐标的，推荐逻辑为'出海'。公司干法去胶设备、快速热处理设备技术达国际领先水平，产品已被全球前十大芯片制造商广泛采用。2025年报显示国外收入占比29.5%，全球化布局在国产设备公司中领先。作为刚于2025-07-08上市的次新股，充分受益于AMAT所述全球半导体设备行业长期景气周期。