Meta今明两年各落地7GW算力，2026年Capex指引1400亿美元中枢，2027年预期突破2000亿美元
光通信
英伟达概念
光电共封装CPO
Meta算力资本开支持续上修，今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；2026年Capex指引1400亿美元中枢，2027年预期突破2000亿美元，AI硬件采购持续加码。此前市场担忧Meta放缓自研大模型，现预判未来6个月前沿模型能力有望反超谷歌，算力投放+模型迭代双驱动。直接利好光模块、高速芯片产业链，剑桥科技等此前受Meta事件影响较重的标的预期全面反转。
相关股票
6 只 · 按关联度排序
中
93%
加载行情
全球光模块龙头，海外收入占比90.6%，核心产品800G/1.6T光模块直接供应Meta等北美云厂商。天风证券2026-05-23研报指出Meta自研MTIA ASIC机架级互联直接带动高速光模块需求。Meta今明两年各7GW算力+1400亿美元Capex将大幅拉动公司高端光模块出货量。
剑
92%
加载行情
新闻直接点名「剑桥科技等此前受Meta事件影响较重的标的预期全面反转」。2025年报显示高速光组件与光模块收入占比34.7%、利润占比53.7%，海外收入93.9%，800G/1.6T硅光产品已切入全球主流云服务商供应链，Meta算力资本开支上修将驱动订单反转。
东
90%
加载行情
招商证券2026-05-05研报明确披露子公司索尔思光电「800G光模块已向Meta出货」。公司通过收购索尔思实现光芯片+光模块一体化IDM模式，2026Q1 AI业务利润贡献超50%，Meta Capex扩张直接利好其光模块出货增长。
新
88%
加载行情
海外收入占比96.2%，是全球少数具备800G以上光模块规模化量产能力的公司之一，全球首批量产交付1.6T产品（2025年报）。深度绑定北美云厂商，在Meta 1400亿美元Capex扩张与7GW算力落地驱动下高速光模块需求将直接受益。
天
82%
加载行情
海外收入占比74.3%，光有源器件收入占比58.1%（2025年报）。公司是全球光模块龙头厂商的核心光器件供应商，提供800G/1.6T光模块配套的光引擎、微光学组件及高速光互连解决方案，Meta算力扩张带动的光模块放量将同步拉动其器件出货。
仕
78%
加载行情
公司AWG组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在100G至800G高速光模块器件供应中占据主要地位（2025年报），800G/1.6T用MT-FA产品已批量应用。作为光模块上游核心光芯片/组件供应商，Meta算力扩张带动的光模块需求增长将传导至公司。