Meta加码1GW数据中心，英伟达投资康宁5亿美元锁定光连接产能，光互连产业链全面走强
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Meta CEO扎克伯格表示需要获得尽可能多的计算能力，新增130亿加元投资于加拿大阿尔伯塔省建设1GW数据中心。美股光互联大涨，Lumentum涨超11%，Coherent涨超3%。产业层面，Lumentum披露InP产能再增50%，1.6T光模块交付第一梯队，OCS签下数十亿美元多年期协议；Coherent数据中心订单排至2028年；英伟达投资康宁5亿美元锁定产能，康宁新建三座AI专供工厂，光纤产能提升超50%，光连接制造能力扩大10倍，进一步确认光互连在算力基建中的核心地位。映射A股光模块、光器件、光纤缆及CPO/OCS产业链。
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中
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全球光模块龙头，2024年LightCounting全球前十大光模块厂商首位。2025年报披露为云数据中心客户提供400G/800G/1.6T高速光模块，海外收入占比90.6%，ESG报告中提及与Coherent合作。英伟达和Meta均为核心下游客户，Meta 1GW数据中心和英伟达5亿美元投资康宁直接拉动高速光模块需求。
新
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全球首批量产并交付1.6T光模块的公司（2025年报披露）。800G光模块全球市场份额19%（ICC数据，2025年），仅次于Coherent。2026年3月发布1.6T DR4、6.4T NPO等面向AI数据中心新品。海外收入占比96.2%，深度受益Meta/英伟达数据中心光互联需求。
天
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光器件一站式解决方案提供商，2025年报投资者交流中明确被问及'英伟达GTC推出CPO交换机，公司在供应链中提供哪些产品'，证实已进入英伟达CPO供应链。光有源器件收入占58.1%，海外收入74.3%，为AI数据中心高速光引擎核心供应商。
长
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全球最大光纤预制棒、光纤及光缆供应商（2025年报）。华泰证券2026-05-02研报指出康宁新增北美超大数据中心客户长协订单，全球光纤供给偏紧，公司作为全球龙头有望扩大数通市场份额。光互联组件收入占22.1%，直接受益于光纤景气上行周期。
云
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国内稀缺的磷化铟（InP）单晶片量产企业。2026年4月公告投资建设'高品质磷化铟单晶片项目'，明确InP用于数据中心高速光模块和激光器芯片。Lumentum宣布InP产能再增50%、1.6T光模块交付，直接利好上游InP衬底供应商。化合物半导体收入占12.9%。
光
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2025年报披露其超高速光通信调制器覆盖硅光（SiPh）、磷化铟（InP）和铌酸锂三大材料平台，InP调制器是1.6T光模块核心器件。光通讯器件收入占53.3%，海外收入50%。深度受益于Lumentum InP产能扩张和1.6T光模块规模部署。
太
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全球最大光密集连接产品制造商之一，MTP/MPO高密度光纤连接器技术领先（2025年报）。产品广泛应用于全球大型数据中心，光器件收入占比98%，海外收入77.3%。Meta 1GW数据中心建设将带来海量光纤连接器需求，公司作为全球龙头直接受益。
炬
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2025年报明确披露其微光学元件广泛应用于OCS（光路开关）、CPO（共封装光学）、1.6T光模块等场景。OCS正是新闻中Lumentum签下数十亿美元多年期协议的核心产品。激光光学元器件收入占43.5%，海外收入53%，是光互联产业链关键上游。