Meta计划投资100亿美元建设1GW数据中心并加码自研芯片，北美云商财报将成7月下旬催化
光通信
光电共封装CPO
Meta被报道在加拿大投资100亿美元建设数据中心，装机容量达1GW；路透社消息称Meta计划在2027年将其计算能力翻倍至14GW，并于9月开始生产自研的Iris AI芯片；Meta发布聚焦agent与coding的muse spark 1.1模型。同时SpaceX AI发布Grok4.5在coding方面表现优异。结合 Anthropic 的Fable5收费是Opus的2倍，AI盈利的飞轮趋势明显。机构前瞻判断北美云商财报将成为7月下旬正面催化，AI模型ARR高增背景下云业务 backlog 高增可期，资本开支稳步加码支撑光模块长期景气。
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全球光模块龙头（2024年LightCounting全球排名第一），90.6%收入来自海外。天风证券2026-05-23研报明确指出Meta在NPO设计中采用公司光模块产品；公司800G/1.6T高速光模块直接部署于Meta等北美云商AI数据中心，为光模块环节最直接受益标的。Meta 100亿美元建设1GW数据中心+2027年算力翻倍至14GW，将直接拉动高速光模块需求放量。
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全球少数具备800G/1.6T/LPO光模块规模化量产能力的厂商，96.2%收入来自海外。2025年营收248.4亿元（同比+187%），是全球首批量产交付1.6T及LPO光模块的公司。长江证券2026-04-29研报指出北美四大云厂商AI资本开支大幅增长拉动高速光模块需求。Meta数据中心大规模扩张将直接带动公司高速光模块出货量持续增长。
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公司2025年年报（2026-04-24）明确写道："2026年800G光模块出货量或突破4000万只，需求呈现北美主导、中国跟进格局，Meta、谷歌、微软、亚马逊为核心采购方"。公司800G OSFP DR8/SR8光模块已具备批量供应能力，直接受益于Meta数据中心建设对高速光模块的需求拉动。
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光通信元器件一站式解决方案提供商，74.3%收入来自海外。光有源器件（58.1%）+光无源器件（40.4%）为数据中心800G/1.6T光模块提供精密微光学组件、高速光引擎封装等核心部件。产品直接应用于AI数据中心高速光互联场景，是光模块供应链中关键的底层器件环节，充分受益于Meta等北美云商资本开支加码。
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全球AI服务器ODM龙头，云计算业务占收入66.8%。2025年AI服务器收入同比增长超3倍，AI GPU机柜出货量增长3.8倍。金元证券2026-06-15研报指出公司是"全球主要AI云厂商核心供应链伙伴"，信达证券称其为"全球头部CSP核心供应商"。Meta 100亿美元数据中心建设及14GW算力目标将直接拉动AI服务器需求，公司作为Meta核心服务器OEM厂商深度受益。