预计伊朗将宣布霍尔木兹海峡免征通行费，并承诺不向船只开火
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美国高级官员透露，预计伊朗将宣布霍尔木兹海峡免征通行费，并承诺不向船只开火。美方同时要求伊朗发表公开声明，承诺停止向船只开火并确认所有航运通道保持开放。若该表态落实，将显著降低全球原油与商品运输的风险溢价，直接缓和持续数周的海峡封锁危机。
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全球最大油轮运营商，VLCC运力世界第一。2026年一季报明确披露'霍尔木兹海峡通航严重受阻，VLCC TD3C航线市场TCE迅速攀升至40万美元/天以上'，外贸原油运输收入占比47.2%。海峡免征通行费与复航信号将直接冲击极端运价，运价从高位回落预期强烈，业绩弹性最大。
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油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%。2026年一季报披露油轮船队经常性利润同比增超4倍（+219%），创历史最佳。方正证券2026-04-27研报明确'重申油运或是霍尔木兹海峡通航逻辑链下最优选择之一'。海峡缓和后运价中枢下移，对公司油轮盈利形成直接利空。
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2025年年报明确披露'暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行'，为A股唯一在公告中确认暂停该海峡通行的油运公司。成品油运输收入占比52.4%，中东航线为关键市场。海峡复通解除航线限制后，此前受益于绕行运价上涨的逻辑将逆转。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售收入占比84.3%。中信建投2026-05-06研报指出'霍尔木兹海峡断航原油风险溢价抬升，在新的定价范式下原油价格中枢有望提高'。公司2026年一季报亦提示中东地缘紧张加剧油价不确定性。海峡缓和将降低地缘风险溢价，油价回落预期压制上游业绩。