特斯拉官方在X平台发布Model S&X产线退役拆解视频，配文“一个时代的终结”，原区域将用于Optimus生产线搭建。目前Fremont场地已清理完毕，首条生产线已运抵并启动安装，后续还有40条生产线待装。第一代产线设计年产能100万台，得州超级工厂Optimus专属产线计划2027年夏季大规模量产，长期年产能目标高达1000万台。供应链SOP在7月，特斯拉产线SOP预计在8-9月，量产时间进度愈发明晰，机器人业务将接力汽车成为新增长极。
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拓
92%
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特斯拉Optimus执行器核心供应商。2025年报披露公司已成立机器人执行器事业部，产品覆盖直线执行器、旋转执行器及灵巧手电机，已完成多轮送样，项目进展迅速，并横向拓展至机器人躯体结构件、传感器等。年报分产品收入中将'机器人执行器'单独列示，2025年贡献利润0.1%。公司是特斯拉汽车NVH核心供应商，合作关系深厚，率先卡位Optimus执行器总成环节。
三
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特斯拉Optimus机电执行器供应商。2025年报披露公司聚焦仿生机器人机电执行器，配合客户进行重点产品研发、试制、迭代、送样，并积极扩大机电执行器的海外生产。申万宏源2026-05-05研报指出公司人形机器人零部件业务正从研发验证向量产准备阶段冲刺。公司是特斯拉热管理核心供应商，汽车零部件收入占比40.1%，海外收入43%。
世
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特斯拉PCB核心供应商且深度卡位人形机器人PCB。2025年报公告：公司自2020年起配合客户研发人形机器人PCB，产品已覆盖中央控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、运动控制单元、灵巧手及电源管理系统等全系电子电路需求；报告期内获得人形机器人龙头企业F公司新产品定点并进入转量产准备。公司位列全球PCB第31位，特斯拉是其重要客户。
绿
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国产谐波减速器龙头，人形机器人关节核心零部件供应商。2025年报披露已成功开发出高功率密度旋转关节、行星滚柱丝杠及直线电缸等高端产品。公司收入74%来自机器人行业、83.5%来自谐波减速器及金属部件。国金证券2026-03-09研报指出特斯拉Optimus百万台产能对应千万个谐波减速器需求，日企扩产保守存在供需缺口，国产龙头有望受益。
浙
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特斯拉热失控防护绝缘件核心供应商（合作超十年），云母制品全球龙头。浙商证券2026-04-02研报指出公司依托与特斯拉的深厚合作基础，人形机器人核心部件有望快速切入车端大客户供应链；收购狄兹精密51%股权切入人形机器人核心传动赛道，精密结构件及机器人相关产品2025年收入0.9亿元。公司新能源行业收入占比77.3%，国外收入46.5%。
汇
73%
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国内伺服/电机龙头，人形机器人零部件全栈布局。2025年报披露已完成无框力矩电机、低压高功率伺服驱动器、关节模组、行星滚柱丝杠、编码器等第一代零部件产品开发和交付，积极推进与各类人形机器人主机厂送样合作。作为国内工业自动化龙头（通用自动化收入占比49.3%），Optimus百万台量产将拉动伺服电机、编码器等核心部件需求。
中
70%
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国内少有实现行星、RV、谐波三类精密减速器批量生产的企业。2025年报显示智能执行单元收入占比37.6%、精密减速器24.2%。群益证券2026-06-25研报指出公司已成功拓展智元、傅利叶等人形机器人明星企业并持续拓展客户，有望受益于人形机器人量产浪潮。特斯拉Optimus百万台产能拉升全行业减速器需求，公司作为品类最全的国产减速器厂商直接受益。
均
68%
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全球汽车安全龙头，特斯拉安全系统供应商。中金公司2026-04-29研报覆盖指出三代Optimus发布在即、人形机器人板块情绪修复，公司已布局人形机器人业务拓第二成长曲线。公司海外收入占比72%，拥有全球19个研发中心，与特斯拉在汽车安全领域深度合作。2025年汽车安全系统收入占比62.9%。
双
67%
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已完成人形机器人核心部件全栈自研。2025年报披露成功研制线性关节模组、旋转关节模组、灵巧手及手指推杆模组等总成，核心零部件（反向式行星滚柱丝杠、无框力矩电机、电机驱动器）均为自主研发。已为国内头部新势力车企定制开发线性关节模组总成并交付首批样品，与多家机器人头部企业合作完成多批次样机交付。传动驱动智能收入占比59.6%。
模
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特斯拉汽车保险杠/外饰件核心供应商（墨西哥工厂配套）。方正证券2026-06-21研报指出人形机器人外覆盖件已取得实质性突破，2025年12月与国内某机器人公司签订零部件采购框架协议并获得小批量订单，单台机器人结构件价值量可达数千至上万元。公司塑化汽车装饰件收入占比85.5%，与特斯拉长期合作有望复制至Optimus结构件。