7月11日特斯拉发布官方视频，展示加州弗里蒙特工厂汽车产线从最后一批Model S/X下线到厂房彻底清空仅用46天。机器人量产线正式落地，26Q3为起量核心窗口，7-9月预期周产量分别为150、300、1200台，单周环比明显提速。7月底特斯拉业绩会将有望更新机器人实际进展；26年率先量产的机器人将主要用于工厂及专门训练中心进行数据采集和模型迭代训练，且已明确将世界模型运用到机器人训练中。
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拓
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特斯拉核心供应商，2025年报明确披露机器人执行器（直线/旋转执行器、灵巧手电机）已与客户完成多轮送样，成立机器人执行器事业部切入具身智能业务。年报提及产品获得客户认可后从直线执行器延伸至旋转执行器及灵巧手电机，横向拓展至躯体结构件、传感器等。特斯拉46天弗里蒙特工厂改造加速机器人量产，拓普作为已送样供应商直接受益订单放量。
三
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特斯拉汽车热管理全球核心供应商（车用电子膨胀阀等市占率全球第一），2025年报明确将仿生机器人机电执行器列为战略新兴业务，配合客户进行重点产品研发、试制、迭代、送样并积极扩大海外产能。概念板块含人形机器人、特斯拉。特斯拉机器人26Q3起量窗口，三花机电执行器直接受益。
鸣
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空心杯电机国内领先、全球第一阵营（2025年报），连续两年营收增速超40%。空心杯电机是特斯拉Optimus灵巧手核心驱动部件。年报明确定位人形机器人为重点应用场景，高精密微特电机技术是灵巧手实现精细操作的关键。特斯拉机器人周产量9月达1200台，对灵巧手电机需求爆发。
绿
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谐波减速器国产龙头，机器人行业收入占比74%（2025年报），是国内率先打破国际垄断的谐波减速器企业。年报同时布局行星滚柱丝杠（人形机器人线性关节关键部件）。特斯拉机器人每个关节需1-2个减速器，谐波减速器是旋转关节核心，量产爬坡直接拉动需求。
江
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2025年报/募集说明书明确：在人形机器人领域自主研发空心杯电机、精密齿轮箱、T型丝杆、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、无框力矩电机等产品，形成覆盖线性关节、旋转关节、灵巧手的全维度运动控制方案。卡位特斯拉机器人全部关节类型，是A股机器人零部件价值量最大的标的之一。
机
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2025年报明确列特斯拉为新能源领域客户，为其提供工业机器人解决方案。同时自主研发轮式和双足人形机器人，成立具身智能研究院，掌握机器人模仿学习与策略优化训练技术。特斯拉机器人量产加速带动工业机器人行业景气，公司自身人形机器人产品与特斯拉形成同赛道共振。
恒
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2025年报明确：行星滚柱丝杠已完成送样和初步量产，线性驱动器项目正式投产（年产高精度导轨36万米、滚珠丝杠7万套）。行星滚柱丝杠是特斯拉Optimus线性关节的核心传动部件，单台机器人需16个以上。恒立是丝杠国产替代核心标的，直接受益于人形机器人量产。
双
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子公司环动科技专注机器人关节减速器（RV减速器/谐波减速器），正推进分拆至科创板上市，2025年报中减速器及其他收入占比8.7%。公司是全球专业齿轮散件制造龙头，减速器产品直接用于机器人关节传动。特斯拉机器人量产爬坡直接拉动精密减速器需求。
柯
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六维力/力矩传感器（2025年报明确覆盖），公告提及机器人传感器融合成为核心技术趋势。六维力传感器是人形机器人力/力矩感知关键部件，用于精确力控和精细操作。特斯拉机器人量产需大量力传感器用于环境交互，全球仅少数企业量产六维力传感器，柯力为国内龙头。
奥
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全球少数实现百万级面阵3D视觉传感器量产企业（与苹果、微软、索尼并列），2025年报将机器人列为核心应用场景（AIoT收入占比54.4%）。特斯拉机器人需3D视觉进行环境感知、物体识别和导航，奥比中光是国内唯一3D视觉传感器量产供应商。
步
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2025年报明确：建立人形机器人全系列旋转/直线关节平台解决方案，开发25mm-115mm多种规格无框力矩电机及配套驱动器、行星减速器。为轮式人形机器人提供全向移动底盘方案。无框力矩电机是机器人关节直接驱动核心部件，步科卡位关键环节。
五
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2025年报显示已成功研发全系列机器人配套轴承（柔性薄壁轴承、十字交叉滚子轴承等），已配套中大力德、纽氏达特等减速器企业及多家国内外机器人制造商。机器人零部件收入已单独列示。轴承是机器人减速器/关节不可或缺的核心零部件。