海光在郑州会议上首次以PPT方式公开深算四号（采用HBM2.0，性能对标Blackwell）及深算五号的大型产品规划；同时梳理了类似英伟达的CPU+GPU+互联芯片自研协议布局。公司首次量化论证AI发展对CPU需求的拉动：因AI从Chatbot向Reasoning、Agent迭代，长程任务增强导致KV Cache及Sidecar边柜对CPU消耗大幅增加，AI带来的CPU增速可能高于GPU。公司解释由于国产AI芯片显存从HBM2E向HBM3E跨越，GPU latency快速下降，将导致CPU空转问题凸显，故今年Q3国内互联网公司或将开始缺CPU，且英特尔、AMD在国内正通过加急费方式涨价。海光还给出Agentic CPU产品路线图，今年将首次发布面向AI Agent优化的C86 AGI系列，2026-2029年持续迭代。此外，郑州10万卡集群中智谱占很大比重，智谱API增速超预期，海光正在帮助其缓解算力瓶颈。
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海
95%
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新闻直接点名公司在郑州大会首次公开深算四号(HBM2.0、对标Blackwell)、深算五号产品规划及Agentic CPU路线图(C86 AGI系列)，并首次量化AI从Chatbot向Reasoning/Agent迭代对CPU需求的拉动逻辑。公司主营处理器(CPU)+DCU协处理器，收入99.9%来自处理器，直接受益。
中
90%
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海光信息的深度生态合作伙伴。海光2025年报披露曾推进换股吸收合并中科曙光(后于2025年12月终止)，公告明确双方长期保持良好产业协同与合作。中科曙光主营基于海光CPU的服务器整机制造，绑定于芯片-整机-应用闭环生态。
卓
85%
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2025年报明确：公司为海思、海光、飞腾、龙芯等主流国产芯片提供BIOS/BMC固件适配，是中国大陆唯一X86架构BIOS独立供应商。海光CPU出货量增长直接带动其固件配套需求(固件业务收入占比35.6%)，是海光生态的关键软件配套环节。
慧
80%
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2026年3月收购公告明确披露标的公司信创业务中已使用海光信息等国产品牌CPU，面对海外CPU涨价压力正加速国产替代。慧博云通旗下子公司从事X86服务器分销，位列X86服务器出货量全国第七，是海光CPU直接用户。
江
78%
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2025年报披露企业级DDR5内存条和SSD已完成与海光、鲲鹏、飞腾等多国产CPU平台服务器的兼容性验证。海光CPU出货放量将直接带动其配套存储需求，公司作为国产存储龙头受益于海光生态扩张。
软
78%
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2025年报披露信创终端已实现龙芯、飞腾、兆芯、海光、麒麟等国产品CPU平台全覆盖，2025年推出20余款新品形成完整国产化终端矩阵。公司同时也是AMD大中华区第二大OEM，在x86生态积累深厚。
拓
75%
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2025年报明确披露公司主要AI平台已完成与海光、飞腾等国产品CPU平台深度兼容，拓天大模型已完成与海光等主流国产GPU厂商适配。海光Agentic CPU路线图(C86 AGI)落地直接利好基于国产算力底座的AI应用厂商。
通
73%
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国内CPU封测龙头，收购AMD苏州/槟城封测资产后AMD为其第一大客户。海光x86 CPU与AMD同源架构，海光出货量攀升将带动国内CPU先进封装(FCBGA等)需求。公司2026年定增40亿加码存储芯片封测产能，受益于国产CPU/GPU放量周期。
龙
70%
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国产CPU赛道核心标的，自主LoongArch架构。新闻中海光量化论证AI导致CPU紧缺且Intel/AMD通过加急费涨价，强化了国产CPU整体替换逻辑。龙芯作为除海光外最具规模的国产通用CPU设计公司，间接受益于国产替代共识增强。