第二季度财报季将于本周二拉开帷幕。分析师预计标普500指数成份股公司第二季利润将增长24%，这将是过往历史的最佳表现之一。
第二季度财报季将于本周二拉开帷幕。分析师预计标普500指数成份股公司第二季利润将增长24%，这将是过往历史的最佳表现之一。
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中
87%
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全球光模块龙头，2025年报显示收入90.6%来自国外、高端光通讯收发模块毛利率贡献99.3%。800G/1.6T光模块直接供应微软、亚马逊、谷歌等北美云厂商（均为标普500核心成分股），直接受益于其资本开支扩张。英伟达概念板块标的，全球AI数据中心光互联核心供应商。
工
86%
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全球AI服务器代工龙头，2025年报云计算业务收入占比66.8%，AI服务器营收同比增长超3倍。为英伟达、微软、亚马逊等标普500科技巨头提供GPU/ASIC方案AI服务器代工。公告明确AI服务器'量价齐升'，直接受益于北美科技巨头资本开支扩张。
新
84%
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全球高速光模块领先厂商，2025年报显示收入96.2%来自国外、光互联产品占比99.7%。全球首批量产并交付1.6T光模块及线性可插拔LPO光模块，直接供应北美云厂商数据中心。英伟达概念板块标的，受益于标普500科技巨头AI算力投资。
沪
82%
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AI服务器PCB核心供应商，2025年报收入82%来自国外、企业通讯市场板（含AI服务器/数据中心）占比77.4%。2025年度总经理工作报告明确'依托已顺利通过的头部客户认证，加速泰国生产基地AI服务器与高速网络产品导入'，直接受益于北美云厂商资本开支扩张。
天
81%
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全球光器件领军企业，2025年报收入74.3%来自国外，光通信元器件占比98.4%。2025年年报明确提示'下游应用与全球数据中心云厂商资本开支相关性较高'。为英伟达等AI算力集群提供高速光器件，受益于北美科技巨头资本开支扩张。
锦
78%
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2025年报披露子公司迈致科技公告明确'美股市场市值排名前六的头部企业均已成为迈致科技直接或间接客户'（苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌、Meta等标普500前六大公司）。国外业务利润率64.7%远高于国内35.3%，智能检测装备受益于美股头部企业资本开支。
冰
75%
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子公司顿汉布什为北美数据中心提供制冷设备，33%收入来自国外（2025年报）。长江证券2026-06-17研报《与美股龙头共振 全球IDC制冷风口已至》指出，美国科技巨头（微软/亚马逊/Meta/谷歌）资本开支旺盛，公司数据中心制冷订单高速增长，液冷服务器概念板块标的。