多路资金加快投放 下半年基建投资有望企稳回升
【多路资金加快投放 下半年基建投资有望企稳回升】今年以来，多路资金加快投放，为项目实施提供坚实资金保障。今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达；6月专项债发行“赶进度”特征明显，发行额创今年单月新高。此外，今年还将投放8000亿元新型政策性金融工具。专家表示，下半年稳投资“弹药”充足，基建投资有望逐步企稳回升。
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2025年报明确提及国家扩大超长期特别国债支持'两重'项目落地，公司基建建设收入占比88.8%，为港口、公路、桥梁领域全球龙头。2025年报披露多项铁路/公路重大合同（如温州至福州高铁37.61亿、南沙枢纽18.85亿），8000亿'两重'清单落地直接对应公司核心业务。
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全球最大建筑企业，基础设施建设与投资收入占比25.9%（2025年报），房屋建筑+基建合计收入占比超84%。公司直接承接国家重大战略工程，专项债6月创新高+8000亿新型政策性金融工具投放，直接拉动公司基建订单和施工收入增长。
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全球最大建筑承包商之一，基建建设收入占比90.4%（2025年报），其中市政42.4%、铁路27.9%、公路14.4%。'两重'项目（重大交通基础设施、水利工程等）与公司主营业务高度重合，8000亿清单下达+6月专项债赶进度直接推动公司新签合同增长。
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工程承包收入占比87.1%（2025年报），在高原铁路、高速铁路、桥梁隧道领域行业领导地位。作为'两重'重大铁路/交通工程的主要承建方，8000亿项目清单+8000亿政策性金融工具形成双轮驱动，直接受益于下半年基建投资企稳回升。
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全球水电建设领军企业，建筑工程承包收入占比93.4%（2025年报）。2026年1月签署老挝芭莱770MW水电站EPC总承包合同87.16亿元。水利与电力建设是'两重'重点方向，8000亿新型政策性金融工具直接用于重大水利/电力项目资本金。
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能源基建龙头，火电设计市占率90%+、施工份额70%+（2025年报）。2025年建筑和市政业务新签合同额2702.52亿元，同比增长20.18%。境内成功签订湖北鄂州滨江科技新城等多个基建EPC项目，直接受益于基建投资加速。
三
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挖掘机械全球销量冠军，混凝土机械全球第一品牌。挖掘机械收入占38.5%、起重机械占17.4%（2025年报）。基建项目开工率回升直接拉动挖掘机、混凝土机械等施工设备需求，是基建投资向工程机械传导的核心受益标的。
徐
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起重机械全球第一，汽车起重机国内行业第一。土方机械收入占29.9%、起重机械占20.8%（2025年报）。16类主机位居国内行业第一，下半年8000亿两重项目+专项债加速发行为基建开工提供资金，直接带动起重机、挖掘机采购需求。
四
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四川省基建龙头（蜀道集团核心上市平台），工程施工收入占比91.4%，省内收入占84.7%（2025年报）。2026年4月公告参与新建南充至广安铁路投标（认缴6.47亿元份额），直接受益于成渝双城经济圈基建和'两重'项目在西部落地。
海
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全国水泥龙头，42.5级水泥收入占58.9%（2025年报）。2025年报指出'专项债发行加速、基建项目开工率回升影响水泥需求'。下半年专项债单月创新高+8000亿两重项目清单落地推动基建施工，将拉动水泥需求量价回升。
中
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中国交建旗下设计咨询上市平台，勘察设计收入占比76.3%（2025年报），业务涵盖公路、桥梁、市政等基建全过程设计咨询。设计环节是基建投资的先行受益指标，下半年基建投资提速将最先反映在勘察设计订单增长。
浦
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路桥施工工程项目收入占比96.4%（2025年报）。2026年3月公告子公司中标多项重大项目，合计金额17.36亿元（含上海东方枢纽等项目）。作为上海浦东国资旗下市政建设平台，直接承接'两重'在长三角区域的落地项目。
浙
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浙江省属建筑施工龙头，建筑施工业务收入占比81.6%（2025年报）。2025年12月公告子公司签下钱塘大学校园建设项目18亿元施工总承包合同。专项债加速发行和8000亿两重清单落地为公司在长三角区域业务提供增量空间。
设
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安徽交通设计龙头，拥有工程咨询、勘察、设计、城乡规划'三综一甲'顶级资质，勘察设计收入占比71%（2025年报）。业务覆盖公路、桥梁、水运等交通基建，作为前期设计咨询服务方，直接受益于专项债加速带来的项目启动需求。
西
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中建集团旗下预拌混凝土唯一上市平台，商品砼收入占比95.8%（2025年报）。公司实行'两优两重'市场策略聚焦国家重大战略区域重点项目，专项债资金到位推动基建项目施工，直接拉动公司混凝土产品需求。