公司单月储能排产已达7GWh左右，即使国内出货因盈利降低，全年出货量仍有望达65+GWh（原预期60+），主因海外尤其欧洲需求强劲。从签单看，2026年上半年同比翻倍，全年新签订单增速或达70%，意味着2027年海外大储确收增速将快于2026年。AIDC业务方面，SST获微软、AWS及英伟达站台，国内和东南亚有望在Q3发货，北美Google频繁对接，UL认证后即可发货；AIDC配储方向确定，2027年将放量。保守估计2027年利润180-200亿元。
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阳
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新闻直接主体。储能系统收入占比41.8%（2025年报），海外收入占比60.5%（海外利润76.8%）。单月储能排产已达7GWh，全年出货量预期从60+GWh上修至65+GWh。AIDC电源业务SST获微软/AWS/英伟达背书，2025年报明确布局AIDC电源业务提供固态变压器SST及电源解决方案。保守预计2027年利润180-200亿元。
科
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2025年报明确“重点推进固态变压器（SST）等前沿技术的研发”，与阳光电源AIDC SST产品直接技术对标。已推出预制式电力模组数据中心供电方案，新能源产品（储能+光伏）收入占比46.6%、数据中心产品27.4%、智慧电能9.1%，在AIDC电源+储能双赛道与阳光电源形成竞合。
上
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储能双向变流器(PCS)及系统集成产品收入占比36.2%（2025年报），海外收入36.8%（海外利润50.4%），是阳光电源在大储能PCS领域的直接竞争对手。受益于相同的全球大储需求爆发，尤其是欧洲/海外市场需求强劲驱动。
德
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储能逆变器收入占比42.7%、储能电池31.4%，合计储能相关收入超74%。海外收入占比高达79.7%（2025年报），欧洲是核心市场。新闻明确指出欧洲储能需求强劲推动出货上修，德业股份作为以海外为主的储能逆变器龙头直接受益。
科
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通信及数据中心行业收入占比78.5%（2025年报），主营数据中心备用柴油发电机组。2025年报披露在AIDC领域研发“数据中心集装箱柴油发电机组集中控制系统”，海外数据中心已在新加坡、马来西亚、印尼实现大规模交付。AIDC建设提速直接拉动备用电源需求。
斯
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IGBT模块收入占比83.6%，产品覆盖AI服务器电源、数据中心等领域（2025年报）。IGBT/SiC功率半导体是储能逆变器、AIDC电源的核心元器件。年报明确AI数据中心（AIDC）与算力中心建设为功率半导体增量赛道，受益于阳光电源等下游出货放量。
盛
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新能源电能变换设备（含储能PCS）收入占比23.8%，工业配套电源（含数据中心电源）占比20.5%，国外收入19.4%（2025年报）。储能PCS和数据中心电源双线布局，受益于AIDC+储能两大方向共振。