【中电联：预计2026年全国全社会用电量同比增长5%-6%】中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2026》。报告预计，2026年全国全社会用电量同比增长5%-6%，全年新增发电装机约4亿千瓦，新能源仍是新增电源装机主体，新增常规电源1亿千瓦左右，与最大负荷增量基本持平。
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浙
92%
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浙江省最大发电企业，2025年年报直接引用中电联预测原文："预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时，同比增长5%-6%"（2025年报摘要公告）。用电量增速提升直接增加公司发电量和电力收入（电力收入占比83.8%），业绩弹性与电量正相关。
华
90%
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中国最大上市发电公司之一，电力及热力收入占比96.4%（2025年报）。全国用电量增长5%-6%将直接推升公司发电量，公司火电及新能源装机遍布全国23个省市，是电量增长最直接受益标的之一。
国
88%
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国家能源集团核心电力平台，2025年报引用中电联数据作为行业背景。火电收入83.2%+新能源8.6%+水电6.8%，电力收入占比超95%。用电量5%-6%增长将直接带动公司发电量和收入增长，且新能源装机占比持续提升。
三
87%
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新能源运营龙头，风电收入66.3%+光伏31.1%（2025年报）。"新能源仍是新增电源装机主体"意味着公司装机规模将持续快速扩张。2026年一季度总发电量197.69亿千瓦时，用电需求增长与装机扩张形成双重利好。
中
85%
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核电运营龙头，核电收入79.7%+光伏10.6%+风电6.6%（2025年报）。核电作为基荷电源利用小时数稳定，全社会用电量增长5%-6%将全额转化为核电发电量增长，公司97%收入来自电力销售，弹性显著。
节
85%
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纯风电运营央企，收入99.4%来自风力发电（2025年报）。中电联报告指出新能源是新增装机主体、风电新增1.2亿千瓦，公司作为中国节能唯一风电运营平台直接受益于装机扩容和发电量双增长。
平
85%
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高压开关龙头，2025年报开篇直接引用"中电联《报告》预计2026年全社会用电量同比增长5%-6%"作为行业景气判断依据。核心业务为特高压交直流开关设备（高压板块收入61.9%），新增4亿千瓦装机直接拉动开关设备需求。
绿
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纯新能源运营平台（风电+光伏），电力收入占比98%（2025年报）。中国绿发旗下绿色能源产业平台，业务覆盖陆上风电、海上风电、光伏发电、储能等。新能源新增装机主体地位直接利好公司装机规模扩大和发电量增长。
金
82%
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风电整机龙头，风机及零部件收入占比78.3%（2025年报）。2025年全国风电新增装机1.2亿千瓦（同比+51%），2026年新能源仍是新增装机主体，公司将直接受益于风机设备需求持续旺盛。
明
80%
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海上风电领先的风电整机商，风机收入占比81.4%。新能源为新增装机主体的大背景下，公司海上风电及大型化风机产品契合行业趋势，2025年海上风电新增659万千瓦，设备需求持续增长。
风
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特高压铁塔龙头，2026年3月中标南方电网藏东南至粤港澳±800kV特高压直流工程2.9亿元。新增4亿千瓦装机和特高压外送通道建设直接拉动铁塔需求，"十五五"期间电网投资大幅增长利好公司。
海
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风电塔筒/桩基/导管架制造商，风电设备收入占比98.4%（2025年报）。2025年全国海上风电新增659万千瓦，公司桩基和塔筒产品直接受益于海上风电装机持续增长，新能源新增主体地位推动零部件需求。
特
78%
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输变电综合龙头，特高压变压器/开关核心供应商，2025年报指出"电网投资呈现结构性增长，特高压骨干网建设加速推进"。新增装机4亿千瓦需要大规模输变电设备配套，公司变压器等核心设备需求旺盛。