据专家调研，字节跳动Seed2.1模型整体进步明显，系列单月营收近20亿元（火山引擎+即梦平台+产品调用），较2025年实现8-10倍增长。更关键的是，公司计划2027年将转向国产卡采购，计划采购100万张旗舰型国产推理卡（优先级为寒武纪>昇腾>海光），中档卡及场景专用卡采购量超过30万张（对应天数智芯、芯原股份、沐曦等）。三四季度还将推出通用可适配的手机、汽车、3C设备系统方案。
相关股票
8 只 · 按关联度排序
寒
95%
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新闻明确点名"优先级为寒武纪>昇腾>海光"，位列字节2027年100万张旗舰型国产推理卡采购第一优先级。云端智能芯片及加速卡占收入99.7%，2026Q1营收同比+159.56%，主力5日净流入2.72亿元，资金面验证市场认可。
海
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新闻明确点名旗舰推理卡第三优先级（寒武纪>昇腾>海光）。DCU协处理器采用GPGPU架构，兼容CUDA生态，深算三号已商业化应用，可支撑AI推理场景。处理器收入占比99.9%，主力5日净流入2.62亿元。
沐
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新闻点名中档卡及场景专用卡供应商之一。全栈GPU设计能力，产品线涵盖智算推理GPU板卡（曦思N100系列）和训推一体GPU板卡，累计销量超55,000颗。2025年报GPU产品及配件收入占比99.2%。
芯
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新闻提及中档卡供应商。拥有自主GPU IP（出货超20亿颗）和NPU IP（超40TOPS算力），为天数智芯等国产GPU公司提供芯片设计服务/IP授权。2026Q1新签订单82.4亿元中AI算力相关占比91.37%。
摩
82%
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国产GPU领军企业（2025年12月上市），旗舰级训推一体GPU智算卡MTT S5000专为AI大模型推理设计，性能处行业第一梯队。2025中报AI智算集群+板卡收入占比93.1%，字节国产卡采购信号利好同赛道厂商。
通
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国内封测龙头，拥有2.5D/3D封装等先进封装技术，深度配套AI芯片封装需求。公告指出AI、汽车电子、数据中心为三大增量引擎。国家大基金一期+二期唯一共同投资的封测公司，国产推理卡量产需先进封装支撑。
利
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独立第三方芯片测试龙头，2025年报明确覆盖计算类芯片测试（CPU、GPU、NPU、ASIC、AI、推理等），已完成超6,000种芯片量产测试。130万张国产推理卡量产前后均需专业测试服务，公司处于量测试直接受益环节。
奥
78%
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2026年3月与沐曦股份签署战略合作协议，联合开发沐曦桌面AI工作站（单卡/双卡/四卡/八卡），沐曦保证以战略优惠价优先供GPU芯片。高性能计算设备收入已占2025年报30.8%，是沐曦的硬件制造合作伙伴。