2026上半年GDP同比增长4.7%
【2026上半年GDP同比增长4.7%】7月15日，国家统计局发布数据：初步核算，上半年国内生产总值695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%。分季度看，今年一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.9%。
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80%
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全球最大投资建设集团，2025年报显示基础设施建设与投资收入占比25.9%、利润占比26.4%。上半年GDP同比+4.7%、二季度仅+4.3%低于全年5%目标，稳增长政策加码预期强烈。基建投资作为核心抓手直接拉动公司业务增长，2026年3月重大项目公告显示持续获得重大工程合同，概念板块含'大基建'。
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全球交通基建龙头，2025年报显示基建建设收入占比高达88.8%。GDP增速放缓至二季度4.3%背景下，财政加码预期升温，交通基础设施投资是稳增长主力方向。公司概念板块含'大基建''水利''高铁轨交'，在港口、公路、桥梁等领域市占率领先，率先受益于基建投资扩张。
海
78%
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全国水泥行业龙头，42.5级水泥收入占比58.9%。海螺水泥2025年报明确指出'一季度受专项债发行加速、基建项目开工率回升影响，水泥价格和行业盈利水平同比有所改善'，直接验证基建投资对水泥需求的拉动效应。GDP低于目标→基建加码→水泥需求与价格回升逻辑清晰。
招
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零售银行龙头，利息收入占比超77%。当前Shibor 1周仅1.402%、CPI同比+1.2%(通缩)、M1增速5.5%下行，叠加GDP二季度4.3%低于目标，降准降息预期强烈。建设银行、上海银行等多家银行2025年报均提及'货币政策适度宽松，加大逆周期调节'，宽松环境将缓解银行净息差收窄压力，招商银行作为优质银行标杆最为受益。
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全球最大水电上市公司，境内水电收入占比87.7%，现金流极稳定。GDP二季度4.3%创阶段新低、CPI仅+1.2%通缩压力持续，经济下行期市场风险偏好降低，资金倾向于流向高股息防御品种。公司属国务院国资委实控央企、白马股，具备高股息+稳现金流+低波动特征，是避险资金优选标的。