英伟达首席执行官黄仁勋否认产品延期论称维拉鲁宾将按计划向客户交付
【英伟达首席执行官黄仁勋否认产品延期论称维拉鲁宾将按计划向客户交付】针对有关制造问题可能导致产品延期的说法，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，公司下一代人工智能加速计算系统已进入生产阶段，将按计划向客户交付。黄仁勋表示，维拉鲁宾硬件正按计划实现“大规模”生产，但未透露具体时间表。
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英伟达核心硬件JDM合作伙伴。2025年年报明确「深化与英伟达的合作」，AI GPU机柜同比出货量增长3.8倍，AI服务器营收同比增长超3倍。申万宏源研究2026-06-26研报指出公司作为英伟达核心硬件JDM伙伴深度参与Vera Rubin平台产品，预计26Q3开始出货。
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公司UQD（液冷快速接头）和MQD产品被正式列入英伟达MGX生态系统合作伙伴名单。2025年年报明确记载：2024年OCP全球峰会期间英伟达将公司UQD产品列入MGX生态系统，2025年OCP峰会期间UQD和MQD产品再次被列入。机房温控节能设备收入占比56.8%，直接受益于Vera Rubin平台大规模生产的液冷散热需求。
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全球领先的AI/HPC PCB供应商。招商证券2026-05-05研报明确指出公司已成功进入英伟达、谷歌、AMD等国际知名企业供应链，在AI算力卡、AI数据中心UBB&交换机市场份额全球领先。Rubin平台按计划大规模生产将直接拉动AI PCB需求，公司26-27年大力扩张海外及国内AI算力高端产能。
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国海证券2026-01-28研报明确公司直接客户（安费诺、泰科、莫仕等）的终端涵盖英伟达、谷歌、Meta等。公司高速通讯连接器112G产品持续放量，液冷散热产品已获客户认证。英伟达Vera Rubin平台按计划量产将带动AI服务器连接器及液冷需求，公司作为二级核心供应商持续受益。
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2025年年报投资者问答环节明确讨论公司在英伟达CPO交换机供应链中的产品角色。公司提供多通道高速光引擎封装集成等解决方案，光有源器件收入占比58.1%，国外收入占比74.3%。Vera Rubin架构Scale-up网络采用双层设计需大量高速光互联，天孚通信深度参与配套。
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全球光模块龙头，2024年LightCounting排名全球第一。深度绑定北美头部AI算力客户（英伟达等），提供400G/800G/1.6T高速光模块。海外收入占比90.6%，2025年营收同比大幅增长。英伟达Vera Rubin平台采用1.5PB/s Scale-up网络设计需大量高速光互联，公司作为核心供应商持续受益。
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全球少数具备800G以上光模块规模化量产能力的公司之一，全球首批量产并交付1.6T光模块产品，全球首个推出并规模量产LPO光模块的厂商。2025年营收248亿元同比+187%，海外收入占比96.2%。Vera Rubin平台大规模量产带动高速光模块需求，公司持续受益于AI算力链。
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2025年年报明确分析「英伟达、AMD主导的GPU以及亚马逊、谷歌等云厂商主导的ASIC芯片需求将持续爆发式增长，进而带动芯片电感需求同步增长」。公司合金软磁粉芯是GPU芯片电感核心材料，直接配套AI算力GPU供电需求，Vera Rubin平台按计划生产将进一步拉动芯片电感需求。