【雅培第第二季度销售额126亿美元 高于预期】雅培第第二季度销售额为126亿美元，高于IBES预测的125亿美元；二季度调整后每股收益为1.31美元，高于IBES预测的1.28美元。雅培预计本财年销售额增长6.5%至7.5%；调整后每股收益预期为5.45至5.60美元，而IBES的预估为5.49美元。2026财年营收预计为501.1亿美元。
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雅培在CGM（连续血糖监测）领域的直接竞争对手。2026-04-01公告显示雅培在欧洲UPC就EP4344633专利对三诺提起临时禁令诉讼，涉及GlucoMen iCan CGM产品。公司CGM产品'三诺爱看'已在超90个国家上市，血糖监测系统收入34.70亿元（2025年报），与雅培FreeStyle Libre正面竞争。银河证券2026-04-30研报指出雅培专利诉讼是欧洲业务关键变量。
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心脏电生理领域打破雅培等外资垄断的国产龙头。2025年报明确披露'全国房颤手术中超过95%使用强生、雅培、波士顿科学和美敦力四个外资品牌'，公司2024年底获磁定位压力感应消融导管注册证，打破进口垄断。电生理业务占总收入22.1%，是雅培在该领域的直接国产替代标的。
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雅培的医药原料药及中间体供应商。2025年年报明确列示雅培为全球知名制药企业合作伙伴之一（原文：'供销合作伙伴超5,000家，包括拜耳、礼来、雅培、诺华等'）。公司医药板块收入占比57.8%，产品销往117个国家及地区，海外收入占比44.7%，与雅培存在实际原料药供销关系。
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国内体外诊断（IVD）龙头，在化学发光领域与雅培直接竞争。2025年报指出'罗氏、雅培、丹纳赫、西门子医疗四大龙头2025年合计占据全球57%以上IVD市场份额'。公司试剂类收入占85.5%，作为国产免疫诊断龙头持续推进进口替代，是雅培在国内IVD赛道的主要国产竞争对手。
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CGM血糖监测领域国产替代先锋。血糖管理及POCT板块2025年收入12.81亿元（+24.34%），其中CGM业务（Anytime系列）翻倍以上增长（东方证券2026-05-08、国金证券2026-04-25研报）。Anytime系列与雅培FreeStyle Libre构成直接市场竞争，且公司外销收入12.32亿元（+29.86%），全球化推进中与雅培海外市场重叠。