美军在阿曼湾登临检查油轮并恢复对伊朗海上封锁
美国中央司令部表示，7月16日美国海军陆战队在阿曼湾对油轮M/T Wen Yao号实施登临检查；截至目前，美军已迫使3艘试图突破封锁的商船改变航向，使1艘不配合的船只失去行动能力。美方称，已于美东时间7月14日16时恢复针对进出伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁，霍尔木兹海峡及周边水域对违反封锁者除外。此举实质性收紧了中东原油外运通道。
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全球最大油轮船队，VLCC运力世界第一，外贸原油收入占比47.2%。2026一季报明确：2月28日美以伊冲突爆发后『霍尔木兹海峡通航严重受阻，VLCC TD3C（中东-中国）TCE迅速攀升至40万美元/天以上』；2025年该航线平均TCE同比+65%达5.75万美元/天。美军恢复海上封锁将直接推升油轮运价，公司弹性最大。
招
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拥有世界领先的VLCC船队，油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%（第一大利润来源）。2026年3月董事会批准新建10艘VLCC（中国船舶建造），彰显对油运市场景气的强烈信心。霍尔木兹封锁→油轮绕行好望角+战争险溢价→即期运费暴涨，公司VLCC船队直接受益。
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游油气公司。油气销售收入占比84.3%，利润占比97.3%。伊朗原油出口受阻（伊朗为OPEC重要产油国）直接推升国际油价，公司作为全球最大独立油气勘探生产商之一，油价上涨每1美元直接增厚利润，弹性为A股石油股最大。
招
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招商局旗下专业油轮平台，成品油运输占比52.4%、原油34.6%。2025年报披露『基于安全考量，暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行』；2026一季报明确『3月受中东局势影响，全球成品油市场遭遇系统性供给冲击，东西部市场运价差创历史新高，大西洋航线收益同比+118%』。中东为国际成品油核心运营区域，封锁升级直接推升运费。
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块利润占比40.7%，2026Q1油气当量产量470.2百万桶。油价上涨直接增厚上游板块利润，同时公司海外油气资产（中东等地区）占收入33.9%，受益于全球油价中枢上移。
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已转型为油气资源型企业，原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%。海外业务占比53%，深耕中东市场，与沙特阿美、伊拉克巴士拉石油公司（BOC）等中东国家石油公司长期合作。油价上涨直接提升原油销售收益，利润弹性大。
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中国近海最具规模油田服务商，油田技术服务收入占比54.7%、利润占比71.1%。油价上涨将驱动上游油公司（尤其中国海油）扩大资本开支，增加钻井及油田技术服务需求，公司作为中国海油核心服务商将间接受益。
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2026年3月3日公告明确：『近期受中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期内出现较大幅度上涨』。公司主营油气田多相计量产品及服务，中东地区收入占比41.31%（2025年1-9月），油价上涨带动油气行业资本开支增加，利好公司设备销售与服务。
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2025年报明确：『自2026年2月美以对伊朗发起军事行动以来，受霍尔木兹海峡航运中断、中东能源设施遭袭、地缘风险急剧升级等因素影响，国际原油价格出现剧烈波动』。航油成本为重要成本项，采购均价每涨100元/吨，成本增约5,693万元。美军恢复封锁将持续推升油价，公司面临航油成本上升压力（受损方）。
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中国最大石油工程和油田技术综合服务商之一，钻井业务收入占比45.7%。油价上涨→油公司增加上游资本开支→油服工作量及费率提升。公司海外业务收入占比24.8%，在中东有项目布局，油价景气周期中受益于订单增长。