伊朗最高领袖顾问雷扎伊雷扎伊表示，若美国未来两三天持续发动攻击，伊朗将结束此前的威慑与对等反击策略，转向“全面进攻与摧毁”阶段，并可能直接打击美国境外军事基地和人员。他同时称，如果美国人占领伊朗境内任何地点，伊朗将进入进攻性战争阶段而不再只是防御性战争。雷扎伊呼吁科威特、约旦、卡塔尔、阿联酋等地区国家阻止美国和以色列扩大行动，并称美方“战争与谈判并行”的策略已经失败。
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招
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2025年报明确披露基于安全考量暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行。公司主营成品油(收入占比52.4%)和原油(34.6%)海上运输，霍尔木兹海峡是全球石油运输最关键的咽喉要道。伊朗全面进攻警告加剧海峡通行风险，将推动油运运价大幅上涨，直接利好公司盈利。
中
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2025年报显示VLCC代表航线TD3C(中东-中国)全年平均TCE约5.75万美元/天，同比飙升65%，并明确指出中东局势导致霍尔木兹海峡通行遇阻。公司油轮船队运力世界第一，外贸原油收入占47.2%，中东局势升级将进一步提高油运运价，公司盈利弹性极大。
中
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公司在伊拉克拥有EBN和MF区块开发生产合同(2025年报)，客户涵盖伊拉克巴士拉石油公司、沙特阿美等中东油气巨头。海外收入占比53%，原油及其衍生品贡献84.3%利润。中东局势升级推动油价上涨，公司油气勘探开发业务直接受益。
招
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2025年报明确指出霍尔木兹海峡通行遇阻暂未解决，70年代以来最严重的全球石油和能源危机正在成为现实。公司油轮运输贡献55%利润，伊朗局势升级将直接推高VLCC运价，公司作为全球领先的油轮运营商充分受益。
山
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2025年报指出受地缘政治冲突不确定性增强、市场避险情绪上升等多重因素影响，黄金价格屡创历史新高，全年涨幅约65%。公司是中国领先的黄金生产商，自产金贡献91%利润，伊朗局势升级将进一步强化全球避险需求，金价上行直接增厚利润。
赤
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2025年报披露避险需求与资产配置多元化驱动下，伦敦现货黄金定盘价较年初上涨62.90%，全年共53次刷新纪录。公司是国际化黄金生产商(老挝、加纳等地)，黄金收入占89.7%，地缘风险加剧带来的金价上涨直接提升公司盈利能力。
招
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黄金销售占公司收入99%(2025年报)，是最纯正的黄金标的之一。公告指出地缘政治冲突推动黄金投资需求大幅攀升。伊朗局势全面升级将强化全球避险情绪，金价上涨使公司业绩具有极大弹性。
通
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2025年报明确分析中东局势造成油价剧烈波动，若油价长期高位运行有利于油公司加大资本开支助力油服工作量提升。公司是油田技术服务商，海外收入占比78%(2025中报)，油价上涨带动油服需求增长逻辑清晰。
中
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2025年报披露受中东局势等影响国际原油市场剧烈波动。公司是中国最大的油气生产商，油气和新能源业务贡献40.7%利润。中东局势推升油价将直接增厚公司上游勘探开发板块盈利，每上涨1美元/桶对利润影响显著。
中
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2025年报指出俄乌冲突中FPV无人机等大规模实战应用催生了蜂群化可消耗的作战样式，各国正构建无人作战体系。公司是翼龙系列无人机龙头(收入100%来自无人机系统)，伊朗局势升级加剧全球地缘紧张，各国将加速军用无人机列装采购。
航
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公司拥有CH-4/5/9系列察打一体无人机及AR系列导弹(2025年报)，无人机及相关产品收入占62.7%，国外收入占比36.7%。中东地缘紧张将刺激无人机及精确制导武器国际军贸需求，公司作为航天科技集团无人机核心平台充分受益。
国
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2025年报指出地缘政治格局演变，军贸出口从单品销售向体系化转型成为行业重要增长极。公司主营导弹固体发动机动力与控制产品(军品占比95.9%)，地缘紧张升级将加速消耗性弹药列装与军贸出口，公司作为导弹核心配套企业直接受益。