【伊朗外交部：谅解备忘录不允许美在霍尔木兹海峡开辟独立平行航线】当地时间18日，伊朗外交部称，伊美谅解备忘录第五条不允许美国在霍尔木兹海峡开辟一条独立的平行航线。伊美谅解备忘录基于两国相互承诺，只要美国履行承诺，伊朗就会遵守其承诺。
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全球VLCC油运龙头，油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%。华泰证券2026-04-27研报指出"霍尔木兹海峡管控压制全球原油运输量，运价高位回落"；中银证券研报称"美伊战争以来海峡通行量几乎停滞，中东-中国航线VLCC日收益达22.8万美元"。公司2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，海峡地缘风险直接推升运价中枢。近5日主力资金净流入1.13亿。
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油轮船队运力规模世界第一，外贸原油运输占收入47.2%。2025年报明确VLCC TD3C（中东-中国）航线全年平均TCE同比上升65%，日收益高点破14万美元；2026年Q1归母净利润同比+206.74%，营收+26.92%。霍尔木兹海峡通行持续受限直接推升公司核心航线运价。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%，油价弹性居A股前列。华泰证券2026-04-29研报指出"霍尔木兹海峡航运受阻致全球供应缺口约220万桶/天，中期油价中枢高位"，预计2026年Brent均价90美元/桶。公司26Q1石油液体实现价格同比+4.5%，产量同比+8.6%。
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块贡献利润40.7%。长江证券2026-05-15研报指出"美伊冲突下霍尔木兹海峡封锁使全球供给显著下降，油价中枢有望中高位运行"。2025年报披露受中东局势影响国际原油市场剧烈波动，布伦特原油均价78.38美元/桶同比+4.5%。
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公司2025年报明确披露应对计划："基于安全考量，暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行"，并持续监测中东周边海域安全局势。成品油运输占收入52.4%、原油占34.6%，国际成品油主要运营区域包括中东和东非。海峡通行受限直接改变公司航线安排与运营成本。
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原油及其衍生品占收入56.2%、利润84.3%，油价弹性极高。国信证券2026-04-17研报指出"伊朗封锁霍尔木兹海峡造成原油需求缺口，油价快速上升，2026年油价中枢预期明显升高"。公司在伊拉克有项目布局，中东地缘溢价直接增厚上游板块利润。
北
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2025年报审计报告披露"北方国际伊朗新能源公司"为公司子公司（其他应收款210.94万元），在伊朗有实际业务运营与资金往来。公司63.4%收入来自国外，在轨道交通、电力、石油矿产等领域深耕一带一路国家。
通
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2025年报指出"中东地缘政治紧张对全球原油市场造成冲击，国际原油价格呈高位宽幅震荡"，IEA将2026年全球原油供应增长预期大幅下调。油价中枢上行驱动上游资本开支增加，利好油服行业。公司复合射孔业务在北美与雪佛龙等巨头合作。