航天电器224G高速背板连接器测试进展迅速，有望跻身华为昇腾950芯片第三供应商
在224G连接器竞争格局中，航天电器成为新的增量供应方。112G时代由华丰（约45%）、庆虹（30%）、立讯（20%+）三分天下。224G时代，华丰、庆虹已率先通过验证并批量供货；航天电器测试进展迅速，已获测试报告并进入小批量阶段，规模化供货预计Q2末启动，有望成为华为昇腾950芯片背板连接器第三家供应商。2026年224G连接器市场规模预计近90亿元，2027年有望突破160亿元，行业利润空间超30亿元，毛利率达35%。950芯片线模组价值量高、难度大，字节、腾讯等客户对950芯片需求量超过几十万卡。
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哎我跟你们说，最近AI算力产业链有个消息挺有意思的，就是这个高速连接器领域。
你们知道吧，112G时代这个市场基本就是华丰、庆虹、立讯这三家瓜分了的，完了到224G这代，华丰和庆虹是先跑出来的，已经开始批量供货了。但现在航天电器也跟上来了，测试进展挺快的，已经拿到测试报告进入小批量阶段了，规模化供货预计二季度末就能启动。
这意味着什么？意味着航天电器很可能成为华为昇腾950芯片背板连接器的第三家供应商。说到这个950芯片，字节、腾讯这些大客户对它的需求量都是几十万卡级别的，需求挺大的。
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