俄乌冲突急剧升级，地缘安全局势再度紧绷。乌克兰方面将目标直接对准俄罗斯能源命脉，引发市场对全球原油供应遭受严重扰乱的深度担忧。与此同时，俄罗斯国防部确认袭击了乌克兰敖德萨港的燃料储存设施（13:58:17），双方针对能源基础设施的攻击明显加剧。此外，伊朗局势同步恶化：伊朗革命卫队重申"一滴油都不会流出中东"，霍尔木兹海峡通航量已降至零，美军袭击伊朗哈尔克岛油轮，里海管道联盟油轮遭袭击导致石油装载暂停。
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中
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A股油价弹性最大的纯上游油气生产商。2025年报显示油气销售占收入84.3%、利润97.3%。俄乌冲突升级+伊朗霍尔木兹海峡封锁致全球原油供应严重受扰，油价预期飙升，公司作为中国最大海上原油生产商直接受益，利润与油价高度正相关。
中
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国内最大油气生产商，2025年报显示油气和新能源板块利润占40.7%，油气销售占收入81.3%。俄乌冲突与伊朗局势叠加推高油价预期，公司上游勘探开发业务直接受益，年报明确提示油价受地缘政治冲突影响。
中
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全球最大油轮运营商，外贸原油运输占收入47.2%。2025年报显示VLCC代表航线TD3C全年平均TCE约5.75万美元/天，同比上升65%。国泰海通2026-05-08研报指出俄乌冲突致俄欧舍近求远、中东局势致运价飙升，公司直接受益油运景气。
S
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2025年报披露100%收入来自境外油气销售（哈萨克斯坦等中亚地区）。年报明确写道霍尔木兹海峡运输风险极大地增加了供应中断的可能性、乌克兰无人机对俄罗斯石油港口不断袭击，地缘冲突直接推高油价增厚公司利润。
招
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主要从事成品油(52.4%)和原油(34.6%)海上运输，2025年报显示外贸收入占58.6%。霍尔木兹海峡封锁+俄乌冲突导致油运绕行、吨海里需求增加，油轮运价上行直接提升公司盈利。
招
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油轮运输利润占55%（2025年报），拥有世界排名第一的VLCC船队。2026Q1报告显示油轮船队利润同比大增超4倍，锁定二季度运费率显著高于Q1。地缘冲突致油运高景气持续，公司充分受益。
广
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2026Q1报告明确写道中东地缘冲突骤然升级，主要航运通道受阻，供应中断风险急剧放大，推动油价快速飙升，3月末布伦特、WTI环比涨幅均超50%。公司集天然气(31.4%)、煤炭(52.6%)、煤化工于一体，多重受益于油价上涨和煤炭替代性需求陡增。
中
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国内最大油田服务公司，2025年报显示油田技术服务收入占54.7%、钻井服务占29.6%，海外收入占22.9%。油价高位运行推动油公司加大上游资本开支，油服工作量与景气度直接受益。
中
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已转型油气资源型企业，2025年报显示原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%。年报明确讨论俄乌冲突持续发酵为油价注入溢价。同时拥有油服钻井业务，双重受益于油价上行周期。
海
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亚太最大海洋油气工程总承包商，中国海油集团核心工程公司（2025年报显示海洋工程行业收入占95.5%）。油价上涨驱动海上油气资本开支扩张，公司总承包工作量直接受益，海外收入占38.9%。
卫
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国信证券2026-06-24研报指出：2026年3月以来美伊冲突升级，霍尔木兹海峡封闭，国际原油价格及运保费大幅上涨，公司气头烯烃成本优势凸显。公司使用乙烷为原料，油价上涨扩大其与石脑油路线的成本差，产品价格跟涨，利润弹性大。
杰
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油服装备龙头，2025年报显示高端装备制造占收入61.7%、利润74.4%，海外收入占48.3%。油价高位运行推动全球油公司资本开支增加，压裂设备、天然气压缩设备需求提升，公司直接受益。
宝
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煤化工龙头，以煤替代石油生产高端化工产品（2025年报），烯烃占收入78.3%。油价上涨提升煤化工产品经济性，布伦特原油环比涨超50%背景下，煤制烯烃相比油制路线成本优势扩大，公司盈利改善。