沙特主导联军：正采取必要军事行动确保曼德海峡航运安全
【沙特主导联军：正采取必要军事行动确保曼德海峡航运安全】沙特阿拉伯主导的多国联军指挥部当地时间7月20日发表声明称，联军已开始采取措施保护联盟国家船只通过曼德海峡，并将依据国际法和《联合国海洋法公约》，对任何针对航运安全的威胁采取坚决、有力的应对措施。
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全球最大油轮船队（VLCC运力世界第一），外贸原油收入占47.2%、国外收入75.4%。2025年9月募集说明书明确公告“红海与亚丁湾的局势动荡使部分油轮船东选择绕行好望角……这一状况的延续将持续提升油轮运输需求”。2026Q1归母净利润同比+207%。曼德海峡军事升级→油轮绕行好望角→吨海里需求增加直接利好。
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油轮运输贡献利润55%（2025年报），VLCC船队规模全球领先。2025年年报明确“红海、巴拿马运河绕行等推动吨海里贸易大幅增长6%”。华泰证券2026-04-27研报指出“中东局势扰动短期油运景气度，油轮运价中枢或将抬升”。曼德海峡军事升级直接推升油轮绕行需求。
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全球第四大集装箱航运公司，集运收入占96%。2025年年报明确“当前中东局势紧张，导致年内红海全面复航可能性下降”，红海局势直接影响SCFI运价指数。曼德海峡军事升级→亚欧航线绕行好望角→有效运力收缩→运价上涨，公司直接受益。
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A股唯一成品油运标的（国泰海通2026-05-19研报），成品油收入占52.4%、国外收入58.6%。2025年年报指出“红海、霍尔木兹海峡等关键航道的紧张局势多次引发运价短期剧烈波动并推高市场风险溢价”，公司已暂停霍尔木兹海峡通行。
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2025年年报明确“叠加红海绕航、班轮企业积极调整航线网络等因素增加支线型集装箱船舶需求”。公司专注亚洲区域内集装箱班轮（收入占98.3%），主干航线因红海绕航后支线中转需求上升，公司间接受益。
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中国最大海上原油生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%（2025年报），油价弹性极高。曼德海峡军事升级→中东原油出口风险溢价→布伦特油价上涨预期→直接增厚上游利润。该传导链确定性弱于航运绕行逻辑。