【周二你需要知道的隔夜全球要闻：高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股，欧美股市多数下跌，美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税】
1、高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。
2、美军中央司令部表示，美东时间20日下午4时，美军按照总统指示开始对伊朗发动新一轮打击。
3、据报道，随着与伊朗紧张局势持续升级，美国正计划增加在中东地区的军机部署。
4、伊朗伊斯兰革命卫队当地时间7月20日发表声明，在代号为“胜利2”第23波行动中，分三阶段对美国在地区的势力发动猛烈打击。
5、胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施“海上航行禁令”。
6、英国执政党工党新任党首安迪·伯纳姆当地时间7月20日获国王任命成为新一任首相，并被授权组建新一届内阁。
7、白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税。
8、SpaceX将于8月4日发布二季度业绩报告。
9、贝莱德拟发逾120亿美元债券，为Meta得州数据中心提供融资。
10、美国联邦法官下令临时搁置派拉蒙收购华纳兄弟探索交易。
11、据报道，谷歌计划推出新型“Frozen”芯片，以大幅提高其AI模型的运行效率。
12、微软与AMD扩大长期战略合作伙伴关系，将部署下一代AMD Instinct和AMD EPYC处理器。
13、SEC文件显示，奈飞宣布发行高级票据。
14、美股三大指数小幅收跌，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.19%，道指跌0.59%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum、Credo涨超4%，迈威尔科技涨超3%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%。欧洲股市收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.12%。
15、国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货8月合约结算价收涨0.9%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨1.27%。
16、COMEX黄金期货跌0.15%，报4012.8美元/盎司；COMEX白银期货涨0.66%，报56.7美元/盎司。
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10 只 · 按关联度排序
通
92%
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AMD为第一大客户，2016年收购AMD苏州及槟城封测厂深度绑定AMD供应链。2026年增发预案公告确认AMD仍是第一大客户。微软扩大部署AMD Instinct GPU及EPYC处理器，直接拉动公司封测订单，国外收入占比66.6%。
中
90%
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全球光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%，为云数据中心提供400G/800G/1.6T高速光模块。Meta德州数据中心120亿美元融资直接拉动800G/1.6T光模块需求，公司作为北美云服务商核心供应商直接受益。
新
88%
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全球首批量产并交付1.6T光模块厂商，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%。2026年3月率先发布面向AI数据中心的多款1.6T新品，北美数据中心客户订单直接受益于Meta扩张。
工
87%
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全球AI服务器龙头，云计算收入占比66.8%。2025年业绩预增公告披露云服务商AI服务器营收同比增长超3倍，2026Q1营收再增56.52%，Meta/微软等北美云巨头数据中心扩张拉动公司AI算力基础设施出货。
沪
85%
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AI服务器/数据中心高速PCB核心供应商，2025年报披露企业通讯市场板（用于数据中心交换机及AI服务器）收入占比77.4%，国外收入占比82%。全球CSP加码AI算力部署为公司PCB带来强劲结构性增长动能。
铭
82%
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2025年报明确提到"Meta、谷歌、微软、亚马逊为核心采购方"，800G光模块已小批量出货、1.6T配合客户开发。光通信产品收入占18.4%，直接受益于Meta数据中心建设拉动的光模块需求增长。
佰
80%
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存储模组龙头，嵌入式存储收入占比60.9%。2026Q1营收暴增341%，公告披露受益于AI算力爆发与存储行业高度景气、价格持续上涨。美股存储板块上涨验证行业景气，公司作为A股存储核心标的同步受益。
江
78%
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A股存储品牌龙头，产品覆盖嵌入式存储（44%）、SSD（24.5%）、内存条等，海外收入占比66.8%。2025年报指出AI服务器DRAM需求同比增约45%、NAND增逾60%，存储行业高景气延续。
中
76%
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中国最大海上油气生产商，油气销售收入占比84.3%。美伊冲突升级+胡塞海上禁令推动国际原油期货涨约1%（WTI+0.9%、布伦特+1.27%），油价上涨直接增厚公司上游勘探开发利润。