【伊朗打击美军在科威特基地的“海马斯”系统】据伊朗方面当地时间21日消息，为回应美军对伊朗的袭击，伊朗陆军地面部队用地对地导弹打击了美军在科威特阿里夫坚基地的“海马斯”高机动性火箭炮系统。
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导弹(火箭)固体发动机动力模块及弹药装备核心供应商，军品收入占比95.9%。2025年报明确提及'远火打击、精确制导等消耗性武器装备需求持续释放'及'地缘政治格局演变推动军贸出口成为重要增长极'。中航证券2026-04-09研报指出'2025年外销产品收入同比增长484%'，军贸第二增长曲线逻辑清晰，直接受益于中东冲突升级带动的全球军备需求增长。
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中国最大海上原油生产商。光大证券2026-04-29研报指出'伊朗维持对霍尔木兹海峡的封锁，截断中东能源出口，原油供给端受到大幅度冲击，驱动油价宽幅上涨'。华泰证券研报预测2026年Brent均价90美元/桶。公司2026Q1公告显示布油均价78.38美元/桶同比+4.5%，净产量同比+8.6%，量价齐升逻辑明确。
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主营迫击炮弹、单兵火箭、引信等装备制造（收入占比72%），2025年报明确表示'精确制导弹药需求量将迎来高速增长'，并指出'军贸产品的订货与国际军事、政治环境密切相关，易受国际局势影响波动较大'。国务院国资委下属军工企业，弹药产品覆盖陆海空火箭军，中东局势紧张直接催化军品订货预期。
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中国最大油气生产商，全产业链一体化布局。光大证券2026-04-29研报明确提及'伊朗维持对霍尔木兹海峡的封锁，对我国能源与石化关键原料供应造成严重威胁'，凸显公司能源保供战略价值。油价上行直接增厚上游勘探开采利润，油气和新能源板块利润占比40.7%。
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全球领先VLCC船队运营商，油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%。2026-04-04公告明确披露'近期中东局势导致公司油轮等各船队暂停进出波斯湾航线'。华泰证券2026-04-27研报指出'霍尔木兹海峡管控压制全球原油运输量'，Q1油轮板块收入同比+90.3%、净利润同比+410.5%，运价中枢抬升逻辑清晰。
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惯性导航系统核心供应商，产品主要用于远程制导弹药，惯性导航收入占比64.8%。2025年报披露已定型XX型惯性导航系统'均为相关配套装备的唯一供应商'。公司深耕惯性导航三十年，产品在远程精确制导弹药等多型核心武器平台广泛应用，精确制导武器消耗量增长直接拉动惯导配套需求。
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国内最大陆基LNG供应商之一，集煤油气三种资源。2026Q1公告明确写道'中东地缘冲突骤然升级，主要航运通道受阻，供应中断风险急剧放大，推动油价快速飙升'，并指出'3月起中东地缘局势持续发酵，国内LNG进口供应紧缺，市场价格逐渐走强'。天然气销售+煤炭+煤化工三大业务均受益于能源价格上行。
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全球油轮运力规模第一的航运公司，外贸原油运输收入占比47.2%。2025年报指出原油海运'高度依赖关键海上通道，易受地缘政治局势影响'，并明确提及中东局势对运输格局的影响。霍尔木兹海峡封锁导致全球油运路线被迫调整，运距拉长叠加运力紧张，公司作为运力最大的油轮船东直接受益。
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精确制导导引头国内领先企业，防务产品收入占比64.8%。2025年报披露公司产品包括'激光末制导炮弹导引头、机载空地激光末制导导弹导引头和机载激光末制导炸弹导引头，技术水平和产量居国内领先地位'。精确制导武器是现代冲突核心消耗品，地缘紧张直接拉动导引头配套需求。
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高性能特种合金材料（预制破片）收入占比41.7%。2025年报披露钨球、钨环等产品'主要用于弹用毁伤部件，为陆海空火箭军等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商'。弹药消耗量增长直接拉动公司核心产品需求。
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军用嵌入式计算机核心企业，弹载产品收入占比16.7%。国盛证券2026-06-03研报指出'军工业务收入占比94.54%，产品广泛用于导弹、卫星、火箭等高端装备，服务于精确制导、雷达、电子对抗等关键电子系统'。2025年收入同比+61.87%，归母净利润同比+425.27%，精确制导武器放量直接拉动嵌入式计算机需求。
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国内煤化工龙头。长江证券2026-05-14研报明确分析'中东冲突引发油价大涨，煤化工盈利提升明显'，Q1主要产品尿素(+10.6%)、醋酸(+13.3%)、己二酸(+26.8%)价格环比显著上涨。油价高企推升油头化工成本，煤化工路线替代优势凸显，公司作为低成本煤化工龙头直接受益。
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中国近海最具规模的油田服务供应商。国金证券2026-04-22研报明确提及'美伊冲突带来的霍尔木兹海峡封锁等国际地缘政治剧烈动荡'影响公司中东业务。油价高位运行推动全球油公司资本开支增加，油服行业景气度提升；公司钻井服务+油田技术服务双轮驱动，作业量和使用率有望受益。