【我国将安排220亿元支持老旧营运货车报废更新】交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结在国新办新闻发布会上说，2026年继续实施老旧营运货车报废更新行动，安排220亿元超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新，重点支持更新为新能源重卡，通过“两新”政策加力促进新能源重卡市场消费。
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国内重卡整车龙头，2025年报明确"国四及以下老旧营运货车以旧换新补贴政策"拉动需求，全年重卡行业销量114.49万辆同比+26.98%；新能源重卡销量19.76万辆同比+192%，公司新能源销量和市占率快速增长。220亿超长期特别国债重点支持新能源重卡更新，直接利好公司整车销售。
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重卡整车龙头，2025年报指出"老旧营运货车报废更新通知成为2025年重卡销量增长的主要支撑"。政策安排220亿超长期特别国债重点支持更新为新能源重卡，公司中重卡产品线全面覆盖新能源车型，直接受益于老旧货车更新带来的销量增长。
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全球动力电池龙头，2025年报明确"在新能源重卡领域'天行'电池已成为主流选择"，并发布适用于重卡的钠新启驻一体蓄电池及坤势底盘商用车方案。220亿政策推动新能源重卡放量，公司作为核心电池供应商直接受益于配套需求增长。
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商用车全品类龙头，2025年报显示重卡业务贡献最大，发布"可氢可电"智能重卡平台，完成液氢重卡开发。新能源产品覆盖纯电、混动、氢燃料全技术路线。老旧货车报废更新政策直接刺激新能源重卡需求，利好公司整车销售。
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重卡整车企业（华菱重卡品牌），2025年报明确提及"老旧营运货车报废更新通知及补贴标准"。整车及底盘收入占比66.8%，在吉利商用车旗下加速新能源转型，纯电、氢燃料重卡产品线完善，直接受益于220亿补贴对新能源重卡消费的拉动。
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国内氢燃料电池系统龙头，2025年报明确"燃料电池系统应用于客车、物流车及重卡等商用车型，与北汽福田等主流商用车企业建立深入合作"。政策重点支持更新为新能源重卡，氢燃料是重要技术路线，公司作为燃料电池系统核心供应商直接受益。
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重卡动力总成全球龙头（重型发动机/变速箱销量全球第一），动力总成及整车收入占比43.3%。拥有国家燃料电池技术创新中心，布局氢燃料电池及新能源动力系统。老旧货车更新提升行业景气度，公司作为核心供应商充分受益。
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充电网龙头，2025年报明确布局"重卡超充"产品矩阵，面向新能源重卡场景研发大功率群充系统（960kW），支撑全国首条800公里电动重卡跨省干线贯通。新能源重卡保有量随220亿补贴增长将直接拉动重卡充电设施需求，公司已抢占市场先机。