诺华股份公司第二季度销售净额144.1亿美元，预估139.4亿美元，核心每股收益2.41美元，预估2.16美元。
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九
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诺华核心CDMO供应商。2025年年报将"Novartis（诺华集团）"列为专门释义术语，体现诺华的战略客户地位。公司CDMO业务收入占比75.81%，国外收入占76.8%，深度服务全球创新药企。诺华Q2营收144.1亿美元超预期3.4%，核心EPS超预期11.6%，业绩强劲保障CDMO外包需求稳定增长，九洲作为核心供应商直接受益。
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2025年年报明确披露子公司瀚晖制药核心供应商体系中包含诺华制药(NOVARTIS)作为国际合作伙伴。瀚晖制药负责诺华等跨国药企产品在中国的进口推广与销售。诺华业绩超预期意味着其核心产品在中国市场推广力度有望加强，海正药业作为诺华在华重要合作伙伴直接受益于诺华产品线的持续放量。
联
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长城证券2026-01-26研报明确指出公司"与诺华等全球头部药企保持多年良好客户关系"。公司医药CDMO板块收入占比25.2%、利润占比44.7%，主要为跨国药企提供中间体及原料药定制研发生产服务，63.8%收入来自海外。诺华业绩超预期将驱动其研发投入持续增长，利好联化科技的CDMO订单承接。
药
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2025年年报披露产品已获Novartis等国际知名企业认可（来源：年报"海外客户数量持续扩容中，产品已获...Novartis...等国际知名企业认可"）。公司主营实验动物小鼠模型，为全球药企的新药研发提供临床前研究服务。诺华业绩超预期(R&D预算充沛)将支撑其临床前研发投入，药康生物作为模型供应商间接受益。
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2025年ESG报告中披露与Novartis、Sandoz（诺华仿制药子公司）等国际药企有业务联动，建立产学研协同关系。公司主营医药原料药及中间体，国外收入占比44.7%，产品销往全球115国。诺华业绩超预期利好上游原料药供应链景气度，国邦医药作为全球化学药品制造产业链参与者有望间接受益。