【澜起科技：DDR5 RCD芯片出货量显著增加 CPU需求增加将推动内存互连芯片市场规模扩大】澜起科技(688008.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升。互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIeRetimer、CKD及CXLMXC芯片收入显著攀升。公司计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，行业预期MRDIMM未来两到三年将从规模应用起步，逐步进入渗透爬坡阶段。CPU需求增加将推动内存模组用量增加，从而推动内存互连芯片市场规模扩大。此外，CPU在AI系统架构中重要性提升，将同步带动其他与CPU相关的互连芯片需求，包括PCIe互连、CXL互连芯片等。CXL3.1MXC芯片已向主要客户送样测试，未来几年在数据中心渗透率有望快速提升。PCIe6.x/CXL3.xRetimer芯片正积极配合客户测试验证，行业预期2027年将进入规模应用阶段。公司计划今年完成以太网PHYRetimer芯片工程样片的流片。
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聚
92%
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公司2025年年报明确记载"针对最新的DDR5内存技术，公司与澜起科技合作开发了配套DDR5内存模组的SPD芯片"，自2021年Q4起在主要内存模组厂商大规模应用。澜起DDR5 RCD出货量显著增加，将直接带动配套SPD芯片需求同步增长（聚辰股份存储类芯片收入占比87.6%）。
佰
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公司2025年年报披露企业级存储解决方案涵盖CXL 2.0 DRAM模组（最高256GB）和RDIMM内存条（速率5600MT/s），均需搭载澜起科技的DDR5 RCD、SPD及MXC芯片。澜起DDR5 RCD出货量显著增加，印证下游内存模组需求旺盛，佰维存储作为模组厂商直接受益（存储收入占比100%）。
江
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公司2025年年报显示已推出最大256GB的DDR5 RDIMM产品，覆盖16GB至256GB全容量系列，完成AMD/Intel认证并适配国产CPU平台（内存条收入占比9.7%）。其DDR5 RDIMM模组需搭载澜起RCD/SPD芯片，澜起出货量增长反映下游模组需求景气，江波龙作为模组龙头同步受益。
兆
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公司2025年年报披露高速电缆组件支持PCIe5.0/PCIe6.0协议，高速有源铜缆集成信号处理芯片用于信号重整。澜起PCIe Retimer芯片同样面向PCIe 5.0/6.0信号延长补偿，二者构成互连生态互补方案，共同受益于AI服务器对高速互连需求的爆发式增长。
万
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公司2025年年报披露通过控股数渡科技切入PCIe 5.0/6.0 Switch芯片赛道（数字科技收入占比9.9%），与澜起PCIe Retimer同属PCIe互连生态。澜起新闻指出AI服务器需配备2-4个PCIe Switch和8-16个Retimer，PCIe互连芯片市场扩容将使整个赛道受益。
龙
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公司2025年年报披露研发企业级USB PCIe Hub/Switch系列芯片，高速信号传输芯片收入占比16.4%。澜起PCIe Retimer与龙迅PCIe Hub芯片同属高速互连芯片细分赛道，共享AI服务器驱动的高速互连芯片需求增长，龙迅也布局PCIe Switch方向拓宽产品线。
联
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公司2025年年报显示数据存储主控芯片覆盖PCIe Gen5/Gen6，PCIe SSD主控收入占比87.6%。澜起PCIe Retimer与联芸PCIe存储主控共同服务于PCIe生态，CPU需求增加带动内存互连芯片市场规模扩大，也将间接拉动PCIe存储主控芯片的需求增长。