【AI耗电激增与高温炙烤下 美国电网迎极限考验】美国能源部发布一项研究草案，警告数据中心扩张、国内制造业增长及大规模电气化正将全国电网推向极限。人工智能(AI)和工业发展带来的庞大电力需求，与气候变化导致的极端天气相互交织，考验美国电网的承载能力。能源部官员表示，美国电力需求正以数十年来的最快速度增长。美国最大电网运营商PJM也表示，数据中心需求推高供电成本。与此同时，德州用电需求逼近历史高位，中西部部分地区发布电网紧急警报。
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S
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2025年报披露公司成功进入美国高端数据中心供应体系，成为入选美国前五大数据中心优选供应商的海外品牌，2025年先后中标多个美国数据中心锂电设备采购项目。国外电池产品收入占比24.7%，通信与数据中心储能收入占50.1%。AI数据中心耗电激增直接拉动数据中心储能锂电需求。
神
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2025年报明确"公司出口的产品主要销往美国、欧洲等发达国家"，在美国设有SHEMAR POWER USA LLC等3家子公司。国外收入占比高达46.1%，主营复合绝缘子用于电网变电站和输配电线路。年报称美国、英国、西班牙等电网公司已开启与神马在新材料外绝缘电网产品的合作，直接受益于美国电网扩容改造。
伊
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公司在美国德克萨斯州达拉斯设立MEGA ENERGY POWER TECH JV子公司（注册资本1000万美元），从事变压器、箱变、储能系统的研发生产销售。2025年报国外收入占比36.3%，变压器设备占收入72.4%。中信建投2026-06-18研报指出公司数据中心产品增长58.83%，销售区域已拓展至美国。
科
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2025年年报明确："美国政府要求建设方自行解决电力供应问题，由此造成燃气发电机组作为主力电源进入了智算中心市场"。公司通信及数据中心行业收入占78.5%，产品为备用电源/发电机组，直接受益于美国AI数据中心电力紧缺带来的备用电源需求。
阳
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美国全资孙公司"美国阳光"2025年营收172.47亿元、净利润4.44亿元，海外收入占公司总收入60.5%。储能系统收入占41.8%。美国电力需求激增与电网扩容压力将推动光伏+储能建设，公司作为全球逆变器及储能龙头，直接受益于美国新能源配套需求增长。
安
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2025年报专题分析："2026年3月PJM等美国三大电网运营商获批总计750亿美元输电扩容项目，大规模建设765千伏超高压线路"。公司主营GIL（气体绝缘输电线路）和超高压变压器，产品技术直接对标美国超高压输电需求。长江证券2026-04-12研报称"北美变压器弹性显著，海外优质订单有望逐步落地"。
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全球电力设备供应商，干式变压器产品已获得美国UL认证，产品遍布87个国家，出口至境外超过600个发电站项目。公司产品广泛应用于数据中心、新能源等领域，受益于美国AI数据中心和电网升级对变压器的需求增长。
科
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全球工业UPS市场份额第四（Omdia），国内UPS市场占有率第一。数据中心产品占收入27.4%，智慧电能产品覆盖数据中心供配电全环节。虽未明确美国收入占比，但作为数据中心电力基础设施核心供应商，间接受益于全球AI数据中心电力保障需求增长。
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变压器有载分接开关国内第一、全球第二，2025年报显示国外收入占19.7%，产品远销欧洲、北美等地区。美国电网扩容需大量新增变压器，带动分接开关需求。公司已在北美市场有稳定布局，间接受益于全球电网升级周期。