【美国10年和30年期国债收益率触及两个月高位 油价上涨引发通胀风险】美国国债市场下跌，10年和30年期国债收益率升至约两个月来的最高水平。原油价格飙升令市场担忧通胀压力可能促使美联储加息。周二，各期限美债收益率普遍上涨2至4个基点，其中10年期收益率一度升至4.64%，触及5月下旬以来最高水平。随着美国和伊朗连续第10天相互发动打击，美元兑多数主要货币走高。
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报显示油气销售收入占84.3%、利润占比97.3%，是最纯正的上游油气标的。油价每上涨1美元/桶对净利润弹性极大，美伊冲突升级推升油价，公司直接受益于油价中枢抬升。
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国内最大油气生产和销售商，2025年报油气和新能源分部利润占比40.7%。原油平均实现价与布伦特挂钩（2025年64.11美元/桶），油价上涨直接提升勘探开发板块盈利。综合性能源巨头，受益于中东地缘冲突带动的油价上行。
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亚洲功能最全的海上油田服务商，2025年报油田技术服务+钻井服务收入占比84.3%。东吴证券2026-04-07研报指出"考虑地缘冲突下油价中枢抬升，油服行业持续高景气，维持买入评级"。油价上行刺激油公司资本开支，直接拉动油服订单。
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全资子公司洛克石油从事油气开采，2025年报油气开采收入占59.2%、利润占45%。2026-03-27业绩说明会明确表示"公司原油销售价与布伦特原油挂钩，油价上升对油气业务收益有积极影响"，油气收入同比增32.92%。
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2026-03-04异动公告明确披露"受中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期大幅上涨"。公司为油气田高端装备与技术服务商，中东业务占比达41.31%，油价景气度与行业高度挂钩。
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黄金收入占比100.9%（2025年报），采矿业务利润占比83%，集黄金采选冶于一体。美伊冲突持续升级推升市场避险需求，金价上涨直接增厚矿山板块利润，是避险逻辑下的核心黄金标的。
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亚太最大海洋油气工程总承包商，2025年报海洋工程业务收入占比95.5%。作为中国海油集团核心工程公司，油价上涨推动中海油资本开支，公司直接受益于新油气开发项目EPCI总承包订单增加。
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国内油服装备龙头，2025年报高端装备制造收入占61.7%，油气行业收入占94.1%，国外收入48.3%。东方证券2026-04-28研报指出"地缘冲突增加不确定性，但油田技术服务及设备需求存在坚实支撑，行业景气有望回升"。
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2025年报明确写道"地缘变量：中东冲突重塑反弹路径。霍尔木兹海峡承担全球¼海运石油贸易，我国约43.5%进口原油需经此通道"。主营能源化工（50.4%）和成品油（12.4%），中东局势直接影响原油供给和化工品价格。