美国军方称，截至7月21日，美军已在执行封锁行动期间改变8艘商业船只航向，并使1艘船只失去行动能力，以全面落实对伊朗的封锁。
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中
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全球最大油轮船队，VLCC运力世界第一。2025年报显示VLCC TD3C（中东-中国）全年平均TCE达5.75万美元/天，同比上升65%，外贸原油收入占比47.2%。美军在霍尔木兹海峡拦截商船将直接冲击中东-中国油轮航线，运价弹性极强。
招
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VLCC船队世界排名第一，油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%。2026Q1季报明确提及"中东湾内油轮运费指数失真、成为情绪和风险溢价指标"，油轮船队归母净利润27.63亿元同比增219%，创历史最佳。美军封锁伊朗将进一步推升运价。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游企业，油气销售占收入84.3%、利润97.3%。伊朗石油出口被封锁将减少全球供应、推升油价，公司直接受益。2025年报布伦特原油均价仅68.2美元/桶，油价每上涨10美元公司利润弹性巨大。
招
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招商局旗下中小型油轮平台，成品油运输（收入52.4%）+原油运输（34.6%），外贸航线覆盖中东、东非及澳洲。中东成品油/原油运输受阻将直接推升中小型油轮运价，公司作为亚太领先的石化运输服务商充分受益。
中
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块贡献利润40.7%。国际油价上涨直接提升上游勘探开采利润。2025年报显示国际原油市场供需宽松致均价下跌，但地缘冲突导致油价反转将显著改善公司盈利。
中
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亚洲功能最全的海上油田服务商，钻井服务+油田技术服收入占比84.3%。油价上涨将推动油公司扩大资本开支，油服需求随之增长。2025年报显示公司77%收入来自中国大陆，核心客户为中国海油等央企，订单弹性可期。
山
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黄金开采龙头，自产金利润占比高达91%。2025年报明确指出"地缘政治冲突不确定性增强，市场避险情绪上升，金价上涨65%"。美军封锁伊朗加剧中东地缘风险，黄金避险需求将进一步推升金价，公司自产金板块弹性最大。
海
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国内唯一海洋油气工程总承包商，海洋工程总承包项目收入占74.3%。油价上涨将推动海洋油气开发投资加速，公司作为亚太最大海油工程总包商有望获得更多新建项目订单。2025年报显示国际收入占比38.9%。
中
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央企黄金龙头，黄金收入占比100.9%，采矿业务利润占比83%。地缘风险加剧是金价核心驱动因素，公司作为纯黄金标的充分受益金价上涨。2025年报提及全球地缘政治紧张推动金价屡创历史新高。
赤
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国际化黄金生产商，黄金收入占比89.7%、利润占比100.1%。2026Q1营收同比增47.65%，主因金价上涨。地缘冲突推升避险需求，公司弹性强于纯国内矿企，2025年报提及全球地缘政治冲突使金价上涨65%。
中
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国内最大造船企业，船舶造修收入占比86.4%。招商轮船2026年3月公告在其旗下一线船厂新建10艘VLCC油轮，地缘冲突推动油轮船东加速下单锁定运力，油轮新造船订单有望持续增长，公司作为龙头率先受益。
长
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地方军工龙头，主营迫击炮弹、单兵火箭、引信等弹药制造，装备制造收入占比72%。2025年报指出"军品采购随军费中装备费增长而稳步增长"，地缘紧张局势升级将推动应急订货与军贸需求，公司保持地方军工订货量领先地位。
国
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主营导弹固体发动机动力系统及弹药装备，军品收入占比95.9%。2025年报指出"全球地缘政治格局演变，军贸出口从单品销售向体系化转型成为行业重要增长极"。中东局势升级催化军贸需求，公司弹药装备产品有望受益。