白宫官员透露，特朗普政府计划在联邦科学研究中降低对高校的侧重，转而强调人工智能。白宫将把数十亿美元的研究资金从高校转向人工智能领域，减少对高校的支持。
白宫官员透露，特朗普政府计划在联邦科学研究中降低对高校的侧重，转而强调人工智能。白宫将把数十亿美元的研究资金从高校转向人工智能领域，减少对高校的支持。
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中
90%
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全球光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入占比90.6%（利润96.2%），产品涵盖400G/800G/1.6T高速光模块，直接供货北美云厂商和英伟达。美国数十亿AI资金投入将加速北美云厂商资本开支，公司作为其核心光模块供应商直接受益。
新
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光模块核心供应商，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%（利润97.3%），已开发液冷技术光模块适配超算中心和AI集群需求。美国强化AI投入带动全球算力需求，公司高比例海外收入结构使其直接受益于北美AI基础设施扩张。
天
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光器件一站式解决方案提供商，2025年报显示国外收入占比74.3%，光有源器件+光无源器件收入合计98.4%，产品覆盖数据中心AOC配套、PSM/DR等高速光引擎方案。英伟达概念板块标的，其光器件是AI数据中心光互联核心组件，受益于美国加大AI投入带动的全球光模块放量。
寒
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国产AI芯片龙头，2025年报显示云端产品线收入占比99.7%，专注AI训练/推理芯片研发。美国将数十亿美元转向AI领域将加剧中美AI竞赛，对华芯片管制预期升温，公司作为国产AI算力芯片核心标的，国产替代紧迫性显著提升。
浪
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国内AI服务器龙头，2025年报显示服务器产品收入占比93.8%。美国加大AI投入将倒逼中国提速AI基础设施建设，公司作为国内算力基础设施核心供应商，AI服务器产品矩阵完善，直接受益于国内AI算力需求扩张。
海
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国产高端处理器龙头，2025年报显示处理器收入占比99.9%（CPU+DCU），采用双芯战略布局AI算力。美国强化AI投入将加剧中美科技博弈，公司DCU产品是国产AI算力芯片替代的核心选项，受益于信创与国产替代加速。
太
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全球最大光密集连接产品制造商之一，2025年报显示光器件收入占比98.0%，国外收入占比77.3%（利润84.1%），产品包括MPO高密度光纤连接器、光纤路由柔性板等，广泛用于全球大型数据中心。北美AI投入扩张将带动数据中心建设，公司作为核心光器件供应商受益。
光
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光通讯器件供应商，国外收入占比50%。2025年公告明确北美云巨头为光模块需求绝对主力，引用Synergy Research数据指出微软、亚马逊、谷歌三家市场份额超60%，2025年资本开支增长57.1%。公司光通讯器件（53.3%收入）直接受益于北美AI资本开支持续扩张。
中
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高性能计算/算力基础设施龙头，2025年报显示IT设备业务收入占比83.6%。美国AI投入提速将驱动国内算力基建加码，公司深耕高端计算、AI算力集群和城市云计算中心，是国产算力体系核心构建者。
润
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AI算力基础设施服务商，2025年报显示AIDC业务收入占比44.2%，IDC业务占比55.8%。公司在全球布局9个AI基础设施集群，规划算力约6GW，运营规模约750MW。美国AI投入加码将带动全球AI算力需求，公司作为国内领先的AIDC运营商受益于行业景气上行。
超
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AI算力高阶PCB供应商，2026年1月公告投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品覆盖AI服务器、交换机、AI加速卡等领域。国外收入占比74.6%。全球AI军备竞赛驱动算力硬件需求，公司高阶PCB是AI服务器核心配套部件。