北京明确下半年将深入实施“人工智能+”行动计划，并出台具身智能企业算力和数据集专项支持政策。该政策直击具身智能产业发展的核心要素，为相关企业提供明确的资源支持预期，属于强主题再激活节点。
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海
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北京本土AI训练数据专业服务商，A股唯一以训练数据为主业的上市公司。2025年报披露已组建具身智能数据专项团队，指出'具身智能的训练数据市场呈现巨大的供需缺口'，2026年被行业公认为具身智能'数据之年'。北京市数据集专项支持政策直接对标其核心业务，是最直接的政策标的。
寒
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北京AI算力芯片龙头，总部位于北京。2026Q1营收同比+159.56%，主因AI算力需求持续攀升。公司提供云端智能芯片及加速卡（收入占比99.7%），是具身智能企业训练和推理所需算力的核心供应商。北京算力专项支持政策直接利好公司产品需求放量。
软
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北京本土全栈智能化服务商，2025年报明确'具身智能机器人是软通动力终端智能战略的核心之一'。已发布双足人形机器人S1、轮式A2作业/交互智能机器人等多款产品，并设立'天枢具身智能复合机器人研发项目'。作为北京本地具身智能实体企业，直接受益于算力和数据集专项支持。
中
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北京智能操作系统/AI平台企业，2025年报披露全系列移动机器人产品矩阵包括'复合及具身机器人等核心产品'，并推动'具身智能技术产业化落地'。公司在操作系统和AI领域的积累可为具身智能企业提供软件底座，受益于北京'人工智能+'行动计划及具身智能配套政策。
凌
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北京机器视觉龙头，2025年报披露在具身智能领域实现较好业务增长，指出'具身机器人训练受益于视觉和AI技术的融合'；年报明确机器视觉与具身智能等新兴技术融合是行业方向。公司可为具身智能机器人提供视觉感知核心部件，受益于北京具身智能产业生态壮大。
机
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国内机器人及具身智能龙头，2025年成立具身智能研究院，已推出'松羿'轮式人形机器人、'松行'双足人形机器人等产品。作为A股具身智能赛道标杆企业，北京专项政策释放的行业积极信号直接提振板块估值预期，且公司在华北地区收入占比20.3%，存在业务辐射可能。
光
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北京最大第三方IDC服务商之一，78.6%收入来自北京地区。主营业务为互联网数据中心（IDC）及云计算，为AI训练和推理提供算力基础设施。北京对具身智能企业算力的专项支持将直接拉动本地数据中心需求，光环新网作为北京核心算力底座运营商显著受益。