专家会信息显示，盛科通信25.6T交换芯片已在阿里完成验证并小批量下单，4月招标约3000颗；下半年阿里128卡方案约1500柜中，1000柜计划采用盛科芯片，对应接近3万颗，预计7-8月招标、9月交付。字节与腾讯正同步导入，预计9月看到小批量盛科测试订单，年底启动新一轮招标时各厂商预计给予盛科约30%份额、博通70%份额。博通51.2T交换芯片交货周期已拉长至70周以上，现货渠道需加价40%-50%。明年互联网三大厂柜子总量预计增长40%-50%，盛科51.2T预计四季度起量。目前互联网大厂优先选择盛科作为国产替代方案。
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盛
95%
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新闻直接点名公司，其25.6T交换芯片已在阿里完成验证并小批量下单，下半年预计采购近3万颗；字节、腾讯同步导入测试。公司以太网交换芯片收入占比72.3%（2025年报），为国内商用以太网交换芯片龙头（灼识咨询2020年万兆以上份额2.3%），博通交期拉长至70周以上将加速国产替代进程。
锐
88%
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2025年报明确披露数据中心交换机已服务于阿里、字节跳动、腾讯等互联网大厂，推出128口800G交换机适配AI数据中心。互联网三大厂柜量增40%-50%直接拉动交换机采购需求，锐捷作为核心供应商将深度受益于这一扩容周期。
中
85%
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全球领先的高速光模块厂商，98%营收来自高端光模块（2025年报），产品覆盖800G/1.6T。阿里128卡方案中每个柜需要大量光模块连接交换机与服务器，互联网大厂数据中心扩容直接拉动高速光模块需求，中际旭创作为核心供应商持续受益。
紫
80%
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旗下新华三在中国数据中心交换机市场份额33.1%排名第二（2025年报），已发布基于国产关键芯片的800G国芯智算交换机。互联网大厂柜量增长40%-50%将直接提升数据中心交换机需求，公司凭借全系列交换机产品线充分受益。
新
78%
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光模块核心厂商，99.7%收入来自光互联产品（2025年报），已推出基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块。年报关注到字节跳动、百度等互联网企业加大AI资本开支，25.6T/51.2T交换机规模部署将带动高速光模块需求爆发。
天
73%
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光通信精密元器件一站式供应商，2025年报显示光有源器件收入占58.1%、光无源器件占40.4%，产品覆盖数据中心内部互联场景。作为光模块上游核心器件供应商，互联网大厂交换机扩容带来的光模块需求增长将向上游传导至天孚通信。
共
72%
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2025年报披露在高速率数据中心以太网交换机（100/200/400/800G）代工制造上积累丰富经验，覆盖SMB、园区到数据中心全场景。作为交换机ODM/OEM制造商，互联网三大厂柜量增长40%-50%将直接拉动交换机代工订单。
菲
70%
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以ODM/OEM模式为品牌商提供交换机产品，2025中报显示交换机收入占比78.4%。公司主营网络设备研发制造，互联网大厂数据中心交换机扩容将带动ODM代工需求增长，受益于行业整体景气度上行。
沪
68%
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PCB龙头，2025年报披露产品主要用于数据中心（包括高速网络交换机及路由器、AI服务器），企业通讯市场板收入占比77.4%。AI服务器和高速网络交换机大规模部署为PCB行业带来结构性增长动能，互联网大厂扩容直接拉动高端PCB需求。
振
65%
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公司控股股东中国振华电子集团持有盛科通信21.26%股份（2025年报披露），系盛科通信第一大股东。二者同属中国电子信息产业集团（CEC），盛科通信获得互联网大厂大额订单后估值提升，将间接增厚振华科技股东价值。