GE Vernova美股盘前下挫现跌超10% Q2调整后EPS不及预期
【GE Vernova美股盘前下挫现跌超10% Q2调整后EPS不及预期】财联社7月22日电，GE Vernova美股盘前下挫，现跌超10%，此前一度涨近7%。GE Vernova二季度营收同比增长22%至111亿美元，订单规模创纪录达到242亿美元，AI数据中心扩张推动燃气轮机、电网设备需求强劲增长。公司上调全年营收和自由现金流指引，预计2026年营收达455亿至465亿美元。不过，二季度调整后EPS为2.47美元，低于市场预期的3.01美元；同时风电业务持续亏损，仍是公司短期盈利改善的主要拖累。
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2025年报（2026-04-29）明确写'深化与贝克休斯、GE Vernova、西门子等国际客户的战略合作'、'紧抓全球AI数据中心爆发式增长带来的燃气轮机需求机遇'。燃气轮机锻件收入占比13.7%，国外营收占比44.8%。是GE Vernova燃气轮机环形锻件的直接战略合作伙伴，与新闻中'AI数据中心扩张推动燃气轮机需求强劲增长'完全对应。
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2025年报摘要明确写'在燃气轮机业务方面，已成为美国GE、中国航发燃机等国内外主流燃气轮机公司的供应商'。GE燃气轮机业务即GE Vernova核心板块。公司主营航空发动机和燃气轮机压气机叶片，国外营收占比46.8%，是GE燃气轮机叶片直接供应商。
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2025年报（2026-04-23）明确写'派思设备作为GE、西门子、三菱等国际企业的优质供应商'。2025年5月业绩说明会引用GE Vernova订单积压排至2028年数据，称'AIDC带来能源需求增长为公司提供市场空间'，燃气发电设备订单5.25亿元同比增长约100%。作为GE供应商+燃气发电设备商，双重受益于GE订单增长。
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国内燃气轮机龙头，燃机收入占比7.8%，概念板块含'燃气轮机'。GE Vernova订单创纪录（242亿美元）验证全球燃气轮机行业高景气，AI数据中心扩张拉动燃气发电需求，对东方电气燃机业务构成行业利好信号。但GE风电持续亏损也需关注对国内风电业务的对比压力。
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国内唯一具备成熟全生命周期供货及服务能力的重型燃机供应商，2025年报称已在F级燃机核心部件实现全面自主化。GE Vernova订单创纪录验证燃气轮机行业高景气，AI数据中心扩张拉动燃气轮机需求，上海电气作为国内燃气轮机龙头受益于同一行业上行趋势。