谷歌母公司Alphabet的CEO称，公司在Gemini 4侧重于AI计算，公司将加快发布AI模型的速度。
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长
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控股子公司长芯盛（持股60.45%）是谷歌的直接供应商，MPO连接器产品2025年已实现十亿级收入体量。第一上海2026-03-10研报指出，公司作为谷歌AI投资核心受益者，MPO连接器业务有望连续翻倍增长，且AOC、光模块等新品类正推进客户验证。国外收入占比59.4%，数据通信市场收入占比80.5%，直接受益于谷歌Gemini 4带来的AI算力投资扩张。
工
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全球AI服务器ODM龙头，2026Q1 AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比+3.2倍；云计算业务收入占比66.8%。长江证券2026-06-16研报指出公司与全球头部云服务商客户合作持续深化。谷歌作为全球最大云厂商之一加速AI算力投入，公司作为其核心AI服务器代工商直接受益。
中
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全球光模块龙头，为云数据中心客户提供400G/800G/1.6T高速光模块，国外收入占比90.6%。天风证券2026-05-23研报指出公司深度受益于下游大客户CapEx增长。谷歌2025年数据中心支出626亿美元高速增长，大规模数据中心建设直接拉动800G/1.6T光模块需求，公司作为光模块行业龙头率先受益。
新
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光模块核心供应商，产品覆盖400G/800G/1.6T全速率，国外收入占比96.2%，几乎全部面向海外云厂商市场。AI数据中心对高速光模块需求爆发，公司1.6T光模块产品布局领先。谷歌加速AI模型发布推动数据中心资本开支上行，公司作为北美云厂商光模块核心供应商直接受益。
天
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全球光器件龙头，光有源器件收入占比58.1%、光无源器件占比40.4%，国外收入占比74.3%。为中际旭创等头部光模块厂提供高速光器件封装与组件，间接进入谷歌等北美云厂商供应链。谷歌AI算力投资驱动800G/1.6T光模块放量，上游光器件需求同步高增。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%。中金公司2026-04-30研报指出，在AI算力需求提升背景下公司作为头部服务器厂商有望实现收入持续增长。谷歌加速AI模型迭代强化了全球AI算力需求增长确定性，国内AI服务器市场同步受益，公司是算力基础设施核心标的。
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国内AI芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%。2025年报指出AIGC技术催生智能算力需求增长。谷歌Gemini 4加大AI算力投入并加快模型迭代，凸显AI芯片战略价值。在AI芯片国产替代紧迫性持续提升的背景下，公司作为国产AI算力芯片核心企业受益于行业趋势。
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国产高端处理器龙头，海光DCU协处理器基于大规模并行计算架构，支持全精度算力，适用于AI训练与推理。处理器收入占比99.9%。作为国产AI算力芯片核心供应商，谷歌加速AI模型迭代强化了AI算力需求增长趋势，公司受益于国产替代与算力基础设施建设的双重驱动。
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PCB行业龙头，企业通讯市场板收入占比77.4%，产品主要用于数据中心（高速网络交换机、AI服务器及HPC），国外收入占比82%。AI算力需求驱动数据中心高端PCB用量与层数提升，谷歌等北美云厂商数据中心扩建拉动高速PCB订单增长，公司直接受益。
协
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2025年报明确提到谷歌2025年预计支出626亿美元用于数据中心扩建。公司智能算力产品及服务收入占比22.6%、数据存储设备收入占比36.7%、服务器再制造收入占比21.0%，三大业务均直接受益于AI数据中心建设浪潮，海外收入占比50.6%。