特斯拉2026Q2营收282亿美元，同比+26%，汽车交付48.0万辆创二季度历史新高，其中Model 3/Y交付46.8万辆，全球订单积压量达到2023年以来最高。FSD北美新车交付搭载率超55%，创历史新高。Robotaxi已覆盖美国7个市场，Cybercab已启动生产，Optimus首代产线加快建设，预计26年晚些时候启动生产。储能装机13.5GWh，同比+41%。公司维持2026年资本开支超250亿美元规划。东吴电新研报重申当前是布局锂电板块良机，继续强推电池龙头及材料龙头；机器人板块首推特斯拉链确定性标的，推荐三花智控、科达利、拓普集团等。
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三
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东吴电新研报首推特斯拉链确定性标的。全球汽车热管理龙头，车用电子膨胀阀等产品全球市占率第一，汽车零部件收入占比40.1%（2025年报）。概念板块含'特斯拉''人形机器人'，为特斯拉热管理核心供应商，同时布局机器人机电执行器，受益Optimus量产推进。
科
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东吴电新研报首推标的。国内锂电池精密结构件龙头，全球份额32.26%位居第一（2025年报），客户涵盖特斯拉、松下、LG等知名电池/车企。2025年营收152.13亿元（同比+26.46%），锂电池结构件收入占比96.7%。同时布局机器人减速器、丝杠等关节部件。
拓
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东吴电新研报首推标的。特斯拉底盘及内饰核心供应商，2026Q1特斯拉客户销量21.34万辆（同比+23.53%，中金公司2026-04-30研报）。机器人执行器布局涵盖直线/旋转执行器、灵巧手等，与北美大客户合作由线性关节拓展至旋转关节及灵巧手，已完成多轮送样（中金公司）。
宁
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特斯拉核心动力电池供应商（LFP电池主供），概念板块含'特斯拉'。2025年全球动力电池出货第一，营收结构：动力电池74.7%、储能14.7%（2025年报）。东吴电新'强推电池龙头'，特斯拉Q2储能装机13.5GWh同比+41%直接利好公司储能业务。
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浙商证券2026-01-13研报指出深度绑定特斯拉，为特斯拉PCB核心供应商。全球汽车PCB供应商第9位，主要客户含特斯拉、松下等。产品覆盖人形机器人中央控制、关节驱动全系电子电路，受益Cybercab/Optimus量产对高端PCB需求拉动。
浙
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浙商证券2026-04-02研报指出公司为特斯拉新能源汽车热失控防护绝缘件核心供应商，合作历史超十年。精密结构件及相关产品毛利率46.73%（2025年报），收购狄兹精密切入机器人关节传动赛道，受益Optimus量产对精密结构件需求。
长
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国泰海通2026-03-13研报指出2017年成为特斯拉汽车零组件重要供应商。2025年新能源业务收入68.62亿元（同比+31.61%），拥有宁德、溧阳、宜宾五大新能源基地。人形机器人业务取得多家国内外客户定点项目。
模
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方正证券2026-06-21研报指出已切入特斯拉供应链，墨西哥工厂获特斯拉定点。2025年报显示墨西哥名华获得'北美知名电动车企'项目定点（预计26年量产）。主营汽车保险杠外饰件，全球布局，墨西哥属地化优势突出。
高
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东吴证券2026-04-01研报指出公司依托磨削技术布局Optimus丝杠磨床设备，已推出外/内螺纹磨床样机。复合金属腱绳斩获北美客户订单（华泰证券2026-04-30）。设立机器人子公司聚焦丝杠磨削设备、腱绳、减速器三大方向，受益Optimus量产前设备需求。
宁
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中泰证券2026-05-28研报指出客户覆盖特斯拉等主流车企。2025年营收261.86亿元，扣非归母净利润13.47亿元（同比+46.43%）。人形机器人领域布局PEEK轻量化材料（一期4000吨已试生产）和关节模组总成。
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华源证券2026-06-01研报指出先发布局灵巧手电机，Optimus灵巧手逐代增加自由度，单手或将具备25个执行器。公司HB步进电机全球份额前三，控制电机收入占83.0%（2025年报），人形机器人领域营收同增22%，受益Optimus量产拉动空心杯电机需求。
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国金证券2026-03-09研报指出特斯拉Optimus量产在即，谐波减速器存在供需缺口。公司已实现谐波减速器投产，执行器模组研发储备完成，泰国工厂新增谐波产能，有望切入人形机器人供应链。汽车轴承主业稳健，2025年营收7.88亿元。