国金电新数据显示，6月国内光伏新增装机12.48GW，同比-13.1%，环比+43.8%（上半年抢装后的正常调整）；6月风电新增装机13.6GW，同比+166%，环比+258%。2026年上半年风电新增装机38.6GW，同比-25%，预计全年风电装机130GW以上。研报看好板块下半年迎来业绩、招标、海外订单三重拐点，重点推荐BC组件龙头爱旭股份及风机环节金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能等。
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14 只 · 按关联度排序
爱
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新闻直接点名推荐为BC组件龙头。2025年报显示ABC组件量产最高转换效率突破25%，领先其他N型技术路线，BC技术效率领先地位稳固。组件收入占比68.2%、新能源行业收入97.5%，6月光伏装机环比+44%直接驱动组件出货增长。
金
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新闻直接点名重点推荐的风机环节标的。2025年报显示风电行业收入占比98.1%，风力发电机组及零部件收入占78.3%，国内风机龙头。6月风电装机13.6GW同比+166%/环比+258%，全年预计130GW以上，直接受益装机高速增长。
运
92%
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新闻直接点名推荐的风机标的。2025年报显示风电机组收入占89.9%，风电行业收入占98.2%，浙江省大型国有上市风机制造企业。6月风电装机同比+166%爆发式增长将直接拉动公司机组出货和营收。
明
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新闻直接点名推荐。2025年报显示风力发电机组类收入占81.4%，风电行业收入占98.8%，业务涵盖风、光、储、氢清洁能源装备。6月风电装机环比+258%创单月新高，直接利好公司风机销售。
三
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新闻直接点名推荐。2025年报显示风力发电机组类收入占69.9%，风电行业收入占99.5%，全球综合排名第六、中国前五风电整机商。全年装机130GW预期下下半年需完成约91.4GW，公司显著受益。
新
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风电主轴轴承国产龙头，2025年报显示风电类产品收入占77.4%、利润占82.9%，产品涵盖风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等核心零部件，是风机关键部件供应商，装机高增直接拉动轴承需求放量。
海
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海上风电塔筒/桩基/导管架专业制造商，2025年报显示风电设备收入占98.4%，其中桩基57.9%、塔筒27.2%、导管架13.2%，以海上风电为核心市场。装机创历史新高直接拉动公司产品需求。
天
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全球领先风电塔筒制造商，2025年报显示风电设备收入占71.1%（陆上装备45.6%+海工25.5%），产品覆盖塔筒、叶片、单管桩、导管架等。深耕风电行业20年，装机高增带动基础部件需求。
时
85%
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国内风电叶片龙头，2025年报显示风力发电收入占47.8%（最大板块），是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，已向金风科技批量供货并覆盖国内所有头部主机厂，装机高增直接拉动叶片订单。
中
85%
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风电叶片行业龙头，2025年报显示风电叶片收入占41.7%、利润占31.2%，中材叶片是国内最大风电叶片供应商之一。国务院国资委下属央企，叶片产能配套国内外主流风机厂商，直接受益于风电装机放量。
阳
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全球光伏逆变器龙头，2025年报显示光伏逆变器等电力转换设备收入占34.9%、储能系统占41.8%，全球唯一六度荣登逆变器可融资性榜首。6月光伏装机环比+44%改善，逆变器作为电站核心设备直接受益。
锦
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全球第三大逆变器制造商，2025年报显示100%收入来自光伏行业，并网逆变器占43.1%、储能逆变器占23.5%。6月光伏装机环比+44%显著回暖，组串式逆变器作为分布式光伏核心设备出货有望同步增长。
中
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全球光伏支架龙头，2025年报显示99.2%收入来自光伏行业，跟踪支架产品优势享誉全球，是全球唯一自建风洞实验室的光伏支架企业。光伏装机环比改善直接拉动支架系统需求，海外收入占比76.3%受益全球需求。
东
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海缆系统核心供应商，2025年报显示海缆系统收入占49.5%、利润占74.6%，产品广泛应用于海上风电输电，是国内海缆行业龙头。风电装机高增特别是海上风电项目推进直接拉动海缆需求放量。