杰瑞股份再签14.65亿美元燃机大单，北美AI缺电链业绩预期上修
杰瑞股份再签CSP头部客户14.65亿美元燃机大单（1GW+），去年11月以来累计签约17.19亿美元。市场对杰瑞2027年业绩高置信度预期由60亿元提升至80亿元。28年后公司布局AIDC一体化业务，价值量将从十亿美元向百亿美元跃升。Alphabet Capex上修与GEV电气化超预期同步验证北美AI电力缺口，变压器、AI电源、储能等产业链受益。
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杰
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新闻直接点名。全资子公司GPS自2025年11月以来与5家北美客户累计签署17.19亿美元燃气轮机发电机组合同（本次14.65亿+此前公告6笔超11亿）；2025年报显示电力设备含燃气轮机发电机组，围绕数据中心供配电；招商/东吴/中信建投等多家券商将其定位为'北美AI缺电产业链核心标的'，2027年业绩预期由60亿上调至80亿元。
科
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通信及数据中心行业收入占78.5%，核心数据中心备用电源供应商。2025年报明确提到'北美智算中心主电力供应造成很大电网缺口，燃机发电机组方面...'，已取得UL认证拓展北美市场且在海外数据中心实现大规模交付；新闻中'AI电源'产业链受益方向直接对应。
申
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2025-12-22公告设立上海申科燃机科技公司（注册资本3000万），专注'燃气轮机滑动轴承及其它核心部件'的研发产销；公告明确指'随着工业电气化、AI算力...燃气轮机将发挥巨大作用'；现有发电设备滑动轴承收入占43.3%，已配套汽轮机、燃气轮机等旋转机械，具备产业化基础。
航
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2025年报披露'获得了包括GE Vernova、Rolls-Royce、Honeywell等合作商在内的多种机型、多个项目新品订单，进入了多个项目的供应链体系'；主营航空发动机和燃气轮机零部件制造，美洲地区收入占17.9%；新闻中'GEV电气化超预期'直接利好其作为GEV供应商的订单持续性。
S
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中标美国数据中心8.38亿元高压锂电项目（公告证据）；通信与数据中心储能收入占比50.1%、利润83.8%，国外电池产品利润占比92.5%；新闻中'储能'产业链受益方向直接对应，北美数据中心储能市场景气度随AI缺电持续提升。
福
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概念板块包含'燃气轮机'；财通证券2026-06-14研报指出其'具备50MW以下燃机制造能力，产业化布局提速，有望受益于北美AI缺电带动的全球燃机高景气'；装备制造板块有火电/水电铸件及燃气轮机相关技术储备。
三
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2026-03-17公告投资4亿元建设'高温合金叶片产业化项目'，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件，建设工期24个月。虽尚处项目建设期，但公告明确指向北美AI缺电带动的全球燃机叶片需求增长预期。