光芯片市场严重缺货，交期排至2027年底，价格全线上涨
2026年3月光芯片市场供需极度紧张，海外头部厂商（Lumentum、Coherent、博通）EML订单已排至2027年底，2026全年产能100%锁定。800G/1.6T光芯片交期从12周拉长至18-20周，部分型号面临断供风险。价格方面，100G EML从5美元涨至7-8美元（涨幅40%），200G EML现货价达12-15美元（溢价50%+）。核心设备EBL光刻机货期超18个月，扩产周期长达2年以上，供给瓶颈短期难以缓解。
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哎我跟你们说个事儿，现在光芯片市场真的是涨疯了都。
就在上个月，海外那几家头部厂商，Lumentum、Coherent、博通，它们的EML芯片订单已经排到2027年底了，2026年全年产能全部锁定，根本接不了新单。800G和1.6T的光芯片交期从原来的12周直接拉长到18到20周，有些型号甚至面临断供风险。
价格更是离谱，100G EML从5美元涨到7到8美元，涨幅40%；200G EML现货现在能卖到12到15美元，溢价超过50%。说白了，这就是AI算力需求太猛，产能跟不上的结果。
更麻烦的是，核心设备EBL光刻机货期超过18个月，扩产周期得2年以上，这意味着供给瓶颈短期根本缓解不了。
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