【马斯克：FSD是拉动特斯拉汽车需求的核心驱动力】美东时间周三盘后，特斯拉CEO马斯克在财报会上表示，特斯拉需求基本面依旧强劲，FSD是拉动需求的核心驱动力。“在FSD全自动驾驶获批落地的地区，选装率极高。很多客户本质是冲着FSD来买车，相当于买一套FSD附赠一台车。随着FSD在全球各国陆续获批，我们预计各地需求都会迎来类似爆发式增长，这一块前景十分乐观。”
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2025年报明确披露三元前驱体产品大规模应用到特斯拉高端电动汽车，并与特斯拉签订了供货框架协议，已进入特斯拉核心供应链。FSD驱动特斯拉需求增长将直接拉动公司三元前驱体等锂电材料出货量。
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2025年报明确披露已实现对特斯拉（Tesla）等品牌新能源汽车的供货，全球汽车PCB供应商第9位。浙商证券2026-01-13研报指出公司深度绑定特斯拉链核心红利。FSD驱动特斯拉销量增长将直接带动PCB采购需求。
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2025年报明确披露特斯拉上海是公司收入占比国内排名前十的业外整车客户，新能源汽车相关车型业务配套金额占比达80%。FSD推动特斯拉需求增长将直接拉动公司内外饰件、电子电器等零部件配套收入。
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国内智能驾驶龙头，2025年报显示智能驾驶业务收入占比29.8%，深度聚焦智能座舱和组合辅助驾驶。马斯克强调FSD驱动需求将加速全球自动驾驶普及，利好公司智能驾驶解决方案的渗透率提升和客户拓展。
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全球智能汽车Tier1，汽车安全系统和汽车电子收入占比89.6%。国信证券2026-04-18研报指出公司定位汽车+机器人Tier1，积极布局智能驾驶域控。FSD加速推广将提升行业对智能驾驶安全部件的需求。
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公司专注于汽车智能驾驶、智能网联、智能座舱电子产品及高级别智能驾驶整体解决方案，电子产品收入84.4%。覆盖智能传感器、域控制器等全品类，直接受益于FSD引领的自动驾驶加速渗透。
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公告指出IMU（惯性测量单元）是自动驾驶感知层核心模块，随着FSD/L3级自动驾驶渗透率提升，IMU需求将迎来规模化机会。公司智能驾驶业务收入占比15.8%，直接受益于自动驾驶商业化加速。
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全球汽车热管理龙头，汽车零部件收入占比40.1%。2025年报提及高级别自动驾驶技术进入规模化应用前期，新能源车热管理集成组件全球市占率第一。FSD加速电动车需求间接带动热管理需求。
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智能电控产品收入占比48.7%，ADAS高级辅助驾驶已量产，形成执行+感知协同。线控底盘是L3+自动驾驶执行层的核心部件。FSD推广带动高阶智驾渗透率提升，利好公司智能电控和ADAS业务。